🌟基础使用流程
在报表中心模块中，创建任何数据报表主要涉及四个基本步骤：
创建报表：进入主界面，点击“新建报表”按钮，然后输入报表名称，描述等基础信息，为您的报表设置一个清晰的背景和目标。
连接数据源：数据源将提供所需的字段、详细数据信息以及实体之间的连接关系，确保选择正确的数据源是构建有效报表的关键。
选择图表类型：根据您的数据特性和分析目标，从多样化的图表类型中选择最合适的一种。不同图表类型如柱状图、折线图、饼图等可以帮助您更好地理解并呈现数据。
配置字段：从所选的数据源中选择相关实体字段进行可视化分析。
🌟导航结构
主页：报表中心的门户，展示您所有现有的报表和看板情况概览。
模板库：内含多种预设的报表模板，从基础的数据总览到深度的分析报告，都可以在这里找到。只需几次点击，即可利用这些模板快速生成个性化的报表。
数据源：是对接和管理所有数据的核心区域。您可以在此配置数据源、创建和管理中间表以及实体。我们提供直观的界面，使得数据源管理更为高效和简单。
🌟报表管理
作为您数据分析的一站式解决方案，我们提供了全面的报表管理模块。在这里，您可以搜索、筛选、排序各类报表，并进行批量报表协同操作。此外，我们还为您提供了强大的分组功能，帮助您更好地组织和管理报表。
新建
1.新建报表：在主界面创建报表并配置报表的基础信息，包括标题、分组和描述。完成配置后，进入报表配置界面进行详细设定，详情参见“报表配置与编辑”部分。
2.新建看板：在主界面创建看板并配置看板的基础信息，包括标题、分组和描述。完成配置后，进入看板配置界面进行详细设定，详情参见“看板配置与编辑”部分。
3.新建故事看板：在主界面创建故事看板并配置故事看板的基础信息，包括标题、分组和描述。完成配置后，进入故事看板配置界面进行详细设定，详情参见“故事看板配置与编辑”部分。
4.从模板库新建：如果您想快速创建报告或看板，我们提供了丰富的模板库供您选择应用，点击从模板库新建跳转进入模板库，详情参见“模板库管理”。分组管理
支持对分组进行创建、编辑、删除以及解组。删除分组时，会将组内的报表同时删除；解组操作则会将组内的报表释放到默认分组中。此外，您还可以对组内报表进行移动和排序。报表排序
您可以按修改时间排序，也可以选择自定义排序。其中自定义排序是按照分组管理中的设定进行移动排序的。报表筛选
平台为您提供了一系列筛选条件，方便您快速找到所需报表及看板。您可以在主页及报表/看板详情页左侧菜单栏进行筛选，其中包括近7天访问、我所有的、共享给我的、我收藏的、我共享的以及我订阅几种筛选条件。报表搜索
您可以在主页及报表/看板详情页左侧菜单栏搜索框对报表标题名称进行模糊查询，以便快速切换所需报表及看板。批量协作
见“报表/看板协作-批量协作”。报表编辑
您可点击主页中报表右上角操作项-编辑或报表详情页-编辑，可以进入报表编辑界面，详细操作参见“报表配置与编辑”部分。报表复制
您可点击主页中报表右上角操作项-另存为或报表详情页右上角操作项-另存为，配置报表标题、分组、描述，以完成报表的复制与备份操作。报表重命名
您可点击主页中报表右上角操作项-重命名或报表详情页右上角操作项-重命名，编辑报表名称和描述。此外，在报表详情页或报表编辑界面直接点击报表标题，亦可实现快速编辑。报表移动
您可点击主页报表右上角操作项-移动到，后选择报表分组，可以实现将报表移动到其他分组内。此外，还可以在主页-分组管理中通过拖拽的方式实现报表的分组移动操作。报表删除
您可点击主页中报表右上角操作项-删除或报表详情页右上角操作项-删除，将当前报表移除。报表详情
报表详情页中，您可以根据需要添加筛选项，以适应快速检索等个性化数据需求。需要注意的是，报表详情页设置的筛选不会影响共享和订阅的数据。操作记录
点击报表详情页的“操作记录”，您可以查看当前报表的所有操作记录信息。这有助于您了解报表的修改历史，方便回溯和管理。
🌟模板库管理
平台提供了能满⾜绝⼤多数企业需求及最常⽤的报表模板库，在本模块的模板目录中，提供了丰富的搜索、筛选功能。此外，您还可以对模板进行预览应用、更新及添加操作。
模板添加
授权用户可以将自有报表及看板添加到模板库作为公司模版，方便其他用户使用。您可以点击模板库主页的“添加模板”按钮，并选中分组下的报表当作模板来源，后配置模板信息，其中包括模板名称、描述、标签、展示图。同样的，在报表详情页点击右上角操作项-添加到模板库，也可以实现模板添加的操作。模板权限
您可以在“系统设置-角色管理-功能权限”中，为各角色配置查看或编辑企业模板的权限。模板搜索与筛选
平台提供了模板搜索及筛选功能，帮助您快速找到所需模板。您可以对模板标题进行模糊查询，也可以根据模板分类和标签两个维度进行组合筛选。预览应用
选择所需模板，在模板详情⻚中点击“应用模板”并选择存储报表的分组，即可实现对相应模板的应用。在选择分组时，平台还提供了快捷创建分组功能。模板更新
1.更新模板来源：您可点击模板详情页右上角操作项中的“更新模板来源”，选择新的报表作为模板源。
2.更新模板信息：您可点击模板详情页右上角操作项中的“更新模板信息”，编辑模板名称、描述、标签及展示图。操作记录
点击模板详情页右上角操作项中的“操作记录”，您可以查看当前模板的所有操作记录信息。这有助于您了解模板的修改历史，方便回溯和管理。模板删除
如果不再需要某个模板，您可以在模板详情页点击“删除模板”，将其从模板库中移除。
🌟数据源管理
数据源
数据源概念
数据源，顾名思义，数据的来源，是提供创建报表所需要数据的原始配置，在数据源中存储了所有建立数据集所需实体以及实体之间连接的信息。内置数据源
Moka BI配置了能覆盖常见分析场景的初始化内置数据源，因此在大多数的统计场景下无需新建数据源。内置数据源不允许用户进行修改，仅供参考和使用，以下为系统主要的内置数据源：
1.内置数据源：职位维度，该内置数据源从职位的维度出发，关联各流程环节来获取相应职位下各流程节点的数据信息。
2.内置数据源（HR维度）：该内置数据源从用户（HR）维度出发，关联HR业务流程环节来获取相应节点下的数据信息。
3.内置数据源（用人部门维度）：该内置数据源从用户（HM）维度出发，关联HM涉及到的流程环节来获取相应节点下的数据信息。
4.明细表数据源：该内置数据源从申请维度出发，挖掘一系列深度数据信息并进行关联，包括候选人、职位、猎头公司、offer等。
5.招聘需求相关数据源：该内置数据源从招聘需求为度出发，关联需求状态以及需求内的职位、申请、offer信息。半自定义数据源
半自定义数据源允许您在不改变系统连接关系的前提下，新增实体连接。此外，任何对内置数据源的修改都会同步更新。全自定义数据源
全自定义数据源让您有更大的灵活度，可以自由修改数据源。需要注意的是，修改实体连接关系可能会使关联的指标失效。数据源配置
点击数据源菜单栏内的“添加数据源”或者现有数据源的“编辑”。可以进行数据建模操作。您可以将一到多个实体拖至画布，并点击画布中的实体（作为左表）添加连接关系，选择另一个实体作为右表，将两个实体表中的查找列设为连接字段。数据源中包含的实体决定了使用该数据源报表可用的字段，可点击“实体-查看详情”以了解每个实体中包含的字段。此外，您还可以进行重命名和删除操作。配置完成后，输入数据源的标题和描述即可保存。数据源权限管理
我们提供了详细的权限管理功能，您可以根据用户和角色两个维度配置数据源的编辑权限。在权限面板中，您还可以对现有编辑权限用户进行移除操作。数据源操作记录
点击数据源右侧操作项中的“操作记录”，您可以查看当前数据源下的操作记录信息。这有助于您了解中间表的修改历史，方便回溯和管理。数据源操作
1.数据源复制：点击数据源右侧操作项中的“另存为”，并配置数据源标题、描述，就可以对数据源进行复制与备份。
2.数据源重命名：点击数据源右侧操作项中的“重命名”，您可以重新编辑数据源的标题与描述。
3.数据源删除：点击数据源右侧操作项“删除”，您可以从系统中移除当前数据源。
实体
实体概念
实体是Moka BI数据源的基础构件，它决定了报表可以使用的字段和具体的数据信息。每个实体拥有一系列代表其属性或特性的字段，例如："员工"这样的实体可能会拥有"姓名"、"地址"、"雇佣日期"等字段。系统实体
平台提供了154个预定义的实体，涵盖了2907个系统字段，以满足您的基本需求。实体及字段描述见“附录-实体字段列表”。自定义实体
如果您需要更特别的数据分析，系统也支持用户创建自定义实体，您可通过上传数据文件来创建新实体，上传成功后进行实体名称、权限、描述以及字段类型、名称、描述的编辑。需要注意的是，一旦字段类型确认后将无法修改。此外，在自定义实体创建完成后，您还可以对其进行数据的导出、追加和替换，字段与实体信息的编辑操作。
数据文件上传规范及表格示例如下所示：
1.文件中表格列数不能超过50列。若文件存在多个Sheet，只识别第一个Sheet
2.文件内容尽量是标准行列的一维数据表格（有合并单元格的数据尽量处理过后再上传，否则可能出现识别错误）
3.日期字段需包含年月日（如2022-01-01），或年月日时分秒（如2022-01-01 00:00:00）
4.数值类型字段，支持到小数点后6位数
5.追加或替换数据，需保证表格列标题一致候选人
性别
出生日期
籍贯
毕业时间
工作经验
申请职位
王小利
男
2000-01-01
河南
2000-07-01
1年
初级产品经理
实体操作
1.实体编辑：在实体详情页，点击“编辑”可对字段名称、描述，实体名称、权限、描述进行编辑。
2.实体删除：您可以删除自己创建的实体。但需要注意，删除后引用此实体的报表将出现失效字段。
3.数据导出：在实体详情页可以将实体数据导出为本地文件。
4.追加数据：在实体详情页，可上传文件以追加新数据，同时保存原始数据与新数据。
5.替换数据：在实体详情页，可上传文件以替换原有数据，新数据会覆盖原始数据。实体操作记录
点击实体详情页“操作记录”，您可以查看当前实体下的操作记录信息。这有助于您了解实体的修改历史，方便回溯和管理。
中间表
中间表作用
部分场景下函数不支持使用聚合字段，例如：IF函数内比较计算字段大小，时间差函数需要比较需要限定范围等，那么，使用中间表就可以将计算字段转换成简单的数值字段，再将中间表当作新的数据源配置报表，进而满足用户复杂的数据需求。中间表编辑
1.数据编辑：在中间表详情页的“数据信息”栏，点击“编辑”按钮即可进入中间表配置界面。其基本操作与“报表配置与编辑”相同。
2.信息编辑：在中间表详情页的“中间表信息”栏，点击“编辑”按钮可对中间表名称、权限、描述进行配置。权限配置选项包括个人和公司权限。中间表数据导出
在中间表详情页的“数据信息”栏，点击“导出”按钮即可自动将中间表数据导出为本地文件。中间表操作记录
点击中间表详情页“操作记录”，您可以查看当前实体下的操作记录信息。这有助于您了解中间表的修改历史，方便回溯和管理。另存为中间表
点击报表编辑界面右上角操作项中的“另存为中间表”，支持将当前符合配置条件的报表快捷保存为中间表，中间表配置条件如下所示：
1.报表类型为透视表且列为空
2.不能使用中间表作为数据源
3.行字段不超过10个
4.值字段不超过10个
🌟报表配置与编辑
字段列表
1.选择数据源：点击字段列表顶部的“数据源”，即可进入选择数据源界面。在此，您可以搜索、筛选数据源，弹层右侧会展示当前选中数据源的实体字段信息。此外，支持跳转查看数据源详情，点击图标会进入数据源详情页。2.字段搜索：在搜索框中可以实现对字段名称的模糊查询
3.系统字段：这里展示当前数据源内的实体与字段
4.自定义字段：您可通过函数自定义计算字段或指标，自定义字段会与报表绑定，详细配置操作见“其他功能-自定义字段”部分。
5.推荐指标：Moka官方推荐指标，推荐指标与内置数据源绑定，指标变更由Moka发起。
6.常用指标：公司级指标，与数据源绑定，可直接在相同数据源的报表中使用。拥有编辑权限的用户可对指标进行调整，详细配置操作见“其他功能-常用指标”部分。图表配置
图表类型
图表介绍
数据配置要求
样式配置
高级配置
透视表
透视表可以组合各种数据指标和详细信息
1个或多个行维度
0个或3个列维度
1个或多个数值主题，对齐方式，表格列宽，表头，表身，表格线框
冻结行字段，拆分合并行，隐藏零数据行，维度补全，隐藏列首行标题，条件格式
明细表
明细表可以组合各种数据指标和详细信息
1个维度
1个或多个明细分组主题，对齐方式，表格列宽，表头，表身，表格线框
冻结行字段
拼接表
拼接表可以组合各种数据指标和详细信息
1个或多个行维度
0个或3个列维度
1个或多个数值主题，对齐方式，表格列宽，表头，表身，表格线框
冻结行字段，拆分合并行，隐藏零数据行，维度补全，隐藏列首行标题，条件格式
柱形图
柱形图主要用于多个分类间的数据（大小、数值）对比
1个或2个X轴维度
0个分类维度多个数值
或 1个分类维度1个数值图例，颜色，圆角，数据标签，X轴，Y轴，缩略轴
补全X轴缺失维度
堆积柱形图
堆积柱形图用于对比不同分组的总量大小，同时对比同一分组内不同分类的大小
1个或2个X轴维度
0个分类维度多个数值
或 1个分类维度1个数值图例，颜色，圆角，数据标签，X轴，Y轴，缩略轴
补全X轴缺失维度，显示空数据，将空数据显示为0
百分比柱形图
百分比柱形图用于观察分类占比情况，柱子各层代表该类别数据占该分组总体数据的百分比
1个或2个X轴维度
0个分类维度多个数值
或 1个分类维度1个数值图例，颜色，圆角，数据标签，X轴，Y轴，缩略轴
补全X轴缺失维度，显示空数据，将空数据显示为0
条形图
条形图主要用于多个分类间的数据（大小、数值）对比
1个或2个Y轴维度
0个分类维度多个数值
或 1个分类维度1个数值图例，颜色，圆角，数据标签，X轴，Y轴，缩略轴
补全Y轴缺失维度，显示空数据，将空数据显示为0，参考线
堆积条形图
堆积条形图用于对比不同分组的总量大小，同时对比同一分组内不同分类的大小
1个或2个Y轴维度
0个分类维度多个数值
或 1个分类维度1个数值图例，颜色，圆角，数据标签，X轴，Y轴，缩略轴
补全Y轴缺失维度，显示空数据，将空数据显示为0
百分比条形图
百分比条形图用于观察分类占比情况，柱子各层代表该类别数据占该分组总体数据的百分比
1个或2个Y轴维度
0个分类维度多个数值
或 1个分类维度1个数值图例，颜色，圆角，数据标签，X轴，Y轴，缩略轴
补全Y轴缺失维度，显示空数据，将空数据显示为0
双轴图
双轴图表同时显示两个坐标轴，主要应用于不同数据字段的数据对比
1个X轴维度
2个或多个数值图例，颜色，圆角，数据标签，X轴，Y轴，缩略轴
补全X轴缺失维度，显示空数据，将空数据显示为0，左轴参考线
折线图
折线图用于显示数据在一个连续的时间间隔或者时间跨度上的变化
1个X轴维度
0个分类维度多个数值
或 1个分类维度1个数值图例，线条，颜色，数据标签，X轴，Y轴，缩略轴
补全X轴缺失维度，显示空数据，将空数据显示为0，参考线
面积图
面积图强调数量随时间变化的程度，关注总值趋势
1个X轴维度
0个分类维度多个数值
或 1个分类维度1个数值图例，线条，颜色，数据标签，X轴，Y轴，缩略轴
补全X轴缺失维度，显示空数据，将空数据显示为0，参考线
堆积面积图
堆积面积图适用于对比多变量随时间变化的情况
1个X轴维度
0个分类维度多个数值
或 1个分类维度1个数值图例，线条，颜色，数据标签，X轴，Y轴，缩略轴
补全X轴缺失维度，显示空数据，将空数据显示为0
百分比面积图
百分比面积图用于分析自变量是大数据、时变数据、有序数据时各个指标分量占比
1个X轴维度
0个分类维度多个数值
或 1个分类维度1个数值图例，线条，颜色，数据标签，X轴，Y轴，缩略轴
补全X轴缺失维度，显示空数据，将空数据显示为0
饼图
饼图用于表示不同分类的占比情况
1个维度
1个数值图例，颜色，数据标签
--
环形图
环形图用于显示分类的占比情况
1个维度
1个数值图例，颜色，数据标签
--
漏斗图
漏斗图适用于业务流程比较规范、周期长、环节多的单流程单向分析
0个分类维度多个数值
或 1个分类维度1个数值形状，图例，颜色，数据标签
--
指标图
指标图用于突出显示重要指标
0个维度多个数值
或1个维度多个数值指标位置，指标内容，对齐方式，名称样式，数据样式，图标设置，数据显示
高级计算，条件格式
词云
词云是文本数据的视觉表示，由词汇组成类似云的彩色图形，用于展示大量文本数据
1个维度
1个数值颜色
--
雷达图
雷达图常用于展示数据集中各个变量权重高低情况，非常适用于展示性能数据
1个维度
0个对比维度多个数值
或 1个对比维度1个数值形状，图例，颜色，数据标签，坐标轴，网格
以维度作为分支标签，以度量作为分支标签
宫格图
九宫格，可用于绘制人才地图，清晰展示团队人才分布情况
1个X轴维度
1个Y轴维度
1个值数据标签，X轴，Y轴，宫格样式
--
矩形树图
矩形树图表示数据的树形关系，及各个分类的占比关系，适合展示带权重的树形数据
1个维度
1个数值图例，颜色，数据标签
--
气泡图
气泡图通常用于比较和展示不同类别之间的关系，通过气泡的位置以及面积大小
0个或1个维度
2个或多个数值气泡大小，图例，气泡颜色，数据标签，X轴，Y轴，象限
--
地图
地图常用于表示一个范围值的分布情况
1个维度
1个数值图例，颜色，地图颜色，数据标签
--
数据配置功能
1.报表下钻：您可以对报表维度字段进行下钻配置，最多支持5 层。在配置完成后，在看板或报表详情页都可以进行下钻分析。2.对齐方式：您可自由配置行的对齐方式，包括左对齐、居中、右对齐及自动。
3.排序：排序配置包括不排序、升序、降序三种选项。在拆分合并单元格的情况下，您可以对单个字段进行排序；而在不拆分单元格的情况下，若要实现多个字段排序并实现组内排序，则需要对这些字段都设置排序
4.列组内筛选：您可以对拼接表中的单个列组进行筛选，而不会影响到其他列组数据。需要注意的是，组内的筛选和通用筛选会取并集。
5.结果筛选：您可以对度量进行筛选，即设置过滤条件。当度量不满足条件时，对应的维度将被过滤。6.高级计算：当存在列维度时，支持计算合计占比。同样，您可以在图表中对聚合字段（即“值”里的字段）使用同环比，当行字段或列字段存在【时间字段】时，可以使用自动同环比；若存在多个时间维度，会取离指标最近的时间维度；当行字段或列字段存在【时间字段】时，可以使用自动同环比；若存在多个时间维度，会取离指标最近的时间维度；同样，在指标图中可以针对指标进行快速计算同环比。
7.重命名字段：您可以对配置的数据字段进行重命名，重命名后的字段名称将展示在报表中。
8.展示方式：对于明细表组字段，您可以配置数据的展示方式，包括按事实向左填充、按维度有序排列。样式配置功能
1.主题：您可快速切换表格的主题样式，也可将自定义样式保存为主题。
2.对齐方式：您可自由配置列的对齐方式，包括左对齐、居中、右对齐，默认对齐方式为数值类型的值字段右对齐，其余字段左对齐。
3.表格列宽：支持两种方式调整列宽，包括自定义全列、自定义单列
4.表头：您可配置表头背景颜色、文字颜色以及是否自动换行
5.表身：您可配置表身背景颜色、文字颜色以及是否显示隔行颜色
6.表格线框：您可配置线框颜色，并可以选择是否显示横向线、纵向线及外框线。
7.图例：您可根据需求进行图例的展示和隐藏。
8.线条：对于折线图、双轴图等，您可以自由设置线条的样式。
9.颜色：您可自定义图表的颜色方案。
10.数据标签：在图表中显示具体的数据值。此外，您还可以配置数据展示位置、颜色以及是否隐藏重叠数据。
11.X轴：对于存在坐标轴的图表，您可以配置显示X轴轴线、显示X轴标签、隐藏重叠数据、显示X轴网格线、显示X轴名称。
12.Y轴：对于存在坐标轴的图表，您可以配置显示Y轴轴线、显示Y轴标签、显示Y轴网格线、显示Y轴名称。
13.缩略轴：对于大量数据的图表，可以通过使用缩略轴来查看不同部分的数据，您可以配置超过一定条数数据显示缩略轴。
14.形状：在漏斗图中，您可以配置标准、矩形样式。在雷达图中，您可以配置面形、线形样式。
15.指标位置：对于指标图，您可以配置指标的位置，包括左对齐、居中对齐以及右对齐。
16.指标内容：对于指标图中的元素内容，您可以配置数据位置、对齐方式、名称样式以及数据样式。
17.图标设置：您可以选择是否显示指标图内的图标。
18.数据显示：在指标图中，您可以配置数据的显示格式，包括显示千位分隔符、单位、保留2位娴熟、显示第一个指标名以及看板内显示标题。
19.坐标轴：对于雷达图，可以设置是否显示轴线及轴标签。
20.网格：对于雷达图，可以设置是否显示网格线，以及网格线的样式类型及形状。
21.宫格样式：对于宫格图，可以设置单元格的颜色。
22.气泡大小和颜色：对于气泡图，可以设置气泡的大小和颜色。
23.象限：对于散点图，可以标记象限线并配置不同象限样式及轴值。
24.地图颜色：对于地图，可以设置多种区分颜色，包括地图底色、轮廓颜色以及国界颜色。高级配置功能
1.冻结行字段：表格提供了冻结指定列的功能，以便于您在滚动时保持某些关键列始终可见。
2.拆分合并行：如果您不希望在报表中将多个度量值集中展示在同一行，可以配置使用拆分合并行的功能。
3.隐藏零数据行：您可以隐藏报表中所有数据值为零的行，以简化数据展示。
4.维度补全：如果自定义度量中包含过滤条件，结果将自动过滤度量为 0 的维度。启用“维度补全”功能后，会自动补全度量为0的维度。需要注意的是，当X轴是时间类型字段时，需要配置该字段的有效筛选条件才会生效
5.隐藏列首行标题：您可以选择隐藏列的首行标题。
6.条件格式：您可以配置表格条件格式，包括使用单色条件突出显示符合条件的单元格，使用数据条快速比较数值大小，或者通过色阶快速查看数值热力图。
7.参考线：您可以在坐标轴图形中添加参考线，帮助您快速定位数据。参考线类型包括固定值、最大值、最小值、平均值和自定义字段。其中自定义字段是在参考线支持固定值的基础上，支持插入不受维度影响的计算值。
8.显示空数据：为了完整展示所有数据，我们提供了显示空数据的选项。
9.将空数据显示为0：如果您希望将空数据表示为0，那么可以启用这个功能。
10.以维度作为分支标签：在某些情况下，您可能希望将维度字段作为分支标签。
11.以度量作为分支标签：同样，也可以选择将度量字段作为分支标签。报表备份
点击报表编辑页右上角操作项中的“另存为备份”，方便快速生成新报表而避免影响原报表。
🌟看板配置与编辑
引入报表
您可以将已创建的报表加入看板中。文本组件
文本组件支持富文本编辑，您可在视图周围对放置文本组件，对分区数据进行分析注释。筛选组件
1.筛选类型：您需要配置筛选组件类型，包括日期、用户、部门、地址、其他，若选择“其他”类型，需在后续关联字段时保证添加相同类型的字段。
2.字段智能选入：支持同数据源自动填入相同字段。3.组件位置：支持选择置顶在看板顶部或嵌入看板内。4.组件编辑、删除：对于已添加的筛选组件，您可以点击“删除”按钮将组件移除，还可点击“编辑”按钮，更新筛选组件的配置。看板联动
看板联动支持将某个图表作为筛选器，当您点击其中某一个数据项，与其关联的图表将会筛选出所选项的数据内容。您还可以自定义配置联动字段。此外，自动联动设置会自动对同数据源图表建立联动关系。全局样式
您可以配置全局背景颜色，卡片圆角，卡片间距和字体大小移动端编辑
您可在看板编辑页顶部切换Web/移动端进行移动端的编辑调整报表编辑、删除
对于已引入的报表，您可以点击“删除”按钮将报表移除，还可点击“编辑”按钮，直接跳转到相应报表的编辑页面更新报表配置。
🌟故事看板配置与编辑
故事看板是一种强大的可视化工具，它在基础看板的功能之上，额外添加了以下三个核心功能
布局
我们预设了6种布局供您选择，以满足不同的展示需求。您可以根据需要引入报表到所选布局中。需要注意的是，切换布局会清空当前看板中已经添加的所有报表和组件。演示
点击“演示”按钮，可以进入大屏演示模式。在该模式下，您可以利用看板的下钻、筛选和联动功能，进行流畅和富有深度的数据展示。Tab切换
Tab切换可以帮助您更有效地管理和浏览复杂的看板。每一个Tab都可以被置顶或置底，移动或删除。在演示模式下，Tab切换可以让您轻松地在不同的报表或数据视图之间切换。
🌟报表/看板订阅
添加订阅
报表订阅功能允许您定期接收报表数据的更新信息。您可以通过点击主页的“报表卡片协作图标”或报表详情页面的“订阅”按钮，来为报表配置订阅人、报表标题、邮件发送时间、以及订阅筛选。系统还支持发送测试邮件，帮助您验证订阅设置是否正确。在订阅面板中，您也能对现有的订阅人进行编辑和删除操作。此外，看板订阅还提供了订阅方式和访问方式的配置选项。订阅筛选
您可以按照部门或其他筛选条件对看板内容进行分别订阅，看板订阅内容取看板编辑界面配置的筛选和看板订阅筛选的交集。订阅方式
您可选择IM及邮件两种订阅方式。访问方式
1.直接访问：订阅人通过订阅链接可直接访问。
2.需要密码：订阅人通过订阅链接访问需要输入密码，密码随链接发送。
🌟报表/看板导出
报表导出
根据需要，您可以方便地将报表导出为本地文件。在报表详情页面，查找并点击“导出报表”按钮，系统则会自动将当前报表导出。需要注意的是，报表导出数据与报表详情页展示的数据结果相同。看板导出
同“报表导出”。故事看板导出
看板导出功能让您能够将完整的看板信息保存为本地文件。在看板详情页面，点击“导出看板”按钮后，选择您需要的导出格式和范围，系统会自动进行操作。
🌟报表/看板协作
添加协作
点击“主页报表/看板协作图标 / 报表详情页协作 - 添加协作”，您可依据用户与角色两个维度对协作人进行添加，并为其配置功能及数据权限。此外，在协作面板中还可以对现有协作人进行移除、功能及数据权限的修改。批量协作
报表及看板所有者可以设置共享编辑权限给其他用户，并且支持对多个报表并进行批量操作。批量操作包括以下4种操作类型：
1.添加协作人：将新用户添加到协作人，原协作人会保留，并对新协作人进行功能及数据权限配置，功能权限配置包括查看、编辑权限，数据权限配置包括协作人、所有者权限。
2.替换全部协作人：将原协作人全部替换为新用户，原协作人全部清除，并对新协作人进行功能及数据权限配置，功能权限配置包括查看、编辑权限，数据权限配置包括协作人、所有者权限。
3.删除部分协作人：将选中用户从原协作人中删除。
4.删除全部协作人：将所有用户从原协作人中删除。功能权限限制
1.为避免数据越权，当报表数据权限为“所有者权限”时，协作人不可变更为“可编辑”权限。2.协作人可二次添加其他协作人，但是无法修改数据权限。
🌟其他功能
报表/看板收藏
您可以轻松地将常用的报表或看板添加到您的收藏列表。只需要在主页或报表/看板详情页，点击报表或看板标题旁边的星型图标即可进行收藏。如果您想取消收藏，只需再次点击这个星型图标。此外，您还可以联动主页的筛选功能快速浏览您收藏的所有报表和看板。图表/看板穿透
图表/看板穿透可以帮助您查看详细数据。在报表中，度量数据会显示为蓝色。点击这些数据，系统会跳转到一个新界面，展示该数据项的详细信息。在这个穿透界面中，您还能导出数据，或者配置显示自定义列。自定义字段
1.添加自定义字段：用户配置字段名称、描述，并依据实际业务需求，配置运算表达式⾃定义具体的业务字段，目前Moka BI支持的函数公式如下：
函数名称
含义
公式
参数及说明
示例
count
计数
count(column)
1.计算括号中字段值的项目数
--
countd
计数去重
countd(column)
1.计算括号中字段值的非重复项目数
--
sum
求和
sum(column)
1.计算括号中所有字段值的总和
2.sum只能用于数字类型字段--
avg
平均值
avg(column)
1.计算括号中所有字段值的平均值
2.avg只能用于数字类型字段--
min
最小值
min(column)
1.计算括号中所有字段值的最小值
2.min只能用于数字或日期类型字段--
max
最大值
max(column)
1.计算括号中所有字段值的最大值
2.max只能用于数字或日期类型字段--
if
条件判断
if(condition,value_if_true,value_if_flase)
1.condition是您要检查的条件，可以是任何结果为真或假的表达式
2.value_if_true是在条件满足（即结果为真）情况下，函数返回的值3.value_if_flase是在条件不满足（即结果为假）情况下，函数返回的值if([测评成绩]>60,"及格","不及格")
if([测评成绩]>90,"优秀",if([测评成绩]>60,"及格","不及格"))
if(((A1>60 and B1<100) or C1="是"),"合格","不合格")
sum(if([省份]="北京市",[申请],0))year_diff
时间差-年
year_diff(date1,date2)
1.计算括号中两个字段间的时间差，单位为年
2.year_diff只能用于时间字段input:year_diff(1970-01-02,1975-01-02)
output:5month_diff
时间差-月
month_diff(date1,date2)
1.计算括号中两个字段间的时间差，单位为月
2.month_diff只能用于时间字段--
day_diff
时间差-日
day_diff(date1,date2)
1.计算括号中两个字段间的时间差，单位为日
2.day_diff只能用于时间字段--
hour_diff
时间差-时
hour_diff(date1,date2)
1.计算括号中两个字段间的时间差，单位为小时
2.hour_diff只能用于时间字段--
minute_diff
时间差-分
minute_diff(date1,date2)
1.计算括号中两个字段间的时间差，单位为分钟
2.minute_diff只能用于时间字段--
year
时间-年
year(date)
1.计算括号中字段的年份，返回结果为数字
2.year只能用于时间字段input:year(1970-01-02)
output:1970now
当前时间
now()
1.表示当前时间，单位为秒
day_diff(a, now())
ifnull
判断空值
ifnull(date, replace_value)
1.date参数是您需要操作的合法时间字段
2.replace_value参数是在date参数为null的情况下返回的值
3.ifnull只能用于时间宇段day_diff (ifnull(a,b),now())
data_add
时间推算
date_add(date,expr,type)
1.date参数是您需要操作的合法的日期
2.expr参数是您希望添加的时间间隔，正整数表示未来，负整数表示历史
3.type参数可以是下列值：YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECONinput:date_add(1970-01-01,1,YEAR)
output:1971-01-01data_fomat
日期格式化
date_format(date,format)
1.date参数是您需要操作的合法的日期
2.format参数规定日期/时间的输出格式，可以是下列值或其组合格式:%m(月),%d(日),%Y(年)等，分隔符可自由定义，可使用的格式见“附件-日期格式化格式函数”部分。input:date_format(1970-01-02,%m-%d)
output:01-02group_concat
合并字符串
group_concat(column)
1.该聚合函数会返回1个字符串，该字符串是集合中所有字符串连接起来形成的新字符串
input:group_concat(职位协助人)
output:协助人A,协助人B,协助人Cconcat
字段连接
concat(column1,column2,...)
1.将同一行中的两个或多个字段连接为一个字段
input:concat(面试官,"-",面试反馈结果)
output:面试官-面试反馈结果num
转换数值
num(field)
1.函数会提取括号中的所有值，将字符串转换为数值。
2.此函数将保留原有字符串样式，如需其它格式，可在函数下方格式调整。
3.转换不符合要求，报错返回为"-"num(if([入职定薪]介于1000-3000,100,"")
num([自定义字段.评价等级]）2.添加自定义分组字段：您可以对实体内的数值、日期、文本字段按指定条件进行分组。例如：您可以对职级进行分组，将职位等级分为“P1-P4”、“P5-P6”、“P7 以上”等。
3.负数结果是否显示为0：此配置仅对计数、计数去重、求和、平均值、最大值、最小值函数生效。
4.数字展示格式：针对数字格式的数据，您可以进行自定义配置，包括百分比、整数、小数。
5.筛选条件配置：见“其他功能-筛选相关”部分。
6.字段编辑：点击字段右侧操作项中的“编辑”，进入字段配置编辑界面，操作同“添加自定义字段”和“添加自定义分组字段”。
7.字段复制：点击字段右侧操作项中的“复制”，可对字段进行复制备份。
8.复制到常用指标：点击字段右侧操作项中的“复制到常用指标”，可将字段快捷添加到常用指标列表。常用指标
1.添加常用指标：您可以将经常使用的指标添加到“常用指标”列表，便于后续检索和使用。其中系统字段以引入的方式添加，即使引用和移除也不会影响原始字段；自定义和推荐指标以复制的方式添加，即使复制后的编辑也不会影响原字段。
2.权限管理：数据源创建者、数据源创建者或超管指定的用户、超管可以对非内置数据源进行添加操作；超管、超管指定的用户可以对内置数据源进行添加操作。其余配置操作同“数据源管理-权限管理”部分。
3.指标排序：配置操作同“报表管理-分组管理”部分。
4.批量管理：我们提供批量管理功能，支持用户进行指标的批量移动和删除操作，帮助您更高效地管理指标。需要注意的是，已经在报表中使用的常用指标不可删除。
5.备注常用指标复制方式
数据源类型
处理方式
报表复制
内置数据源
针对跨org复制，不会复制常用指标，但是，如果常用指标在配置中（配置在行列值），报表复制会将字段复制到自定义字段，直接在常用指标中引用字段字段即可。
自定义数据源
复制常用指标
另存为
内置数据源
不复制常用指标（因为常用指标为公司级）
自定义数据源
不复制常用指标（因为常用指标为公司级）
筛选相关
1.条件筛选：平台支持配置多种条件进行组合筛选，用户可以根据需求设置条件之间的且或关系。这意味着您可以将多个筛选条件相互结合，从而对数据进行更深入、更精确的查询。
2.字段比较：支持通过对同一行中不同列字段进行比较，达到统计目的子查询
子查询是解决一对多数据筛选问题的有力工具。通过在查询中嵌套另一个查询，你可以基于另一个查询结果的数据对主查询进行筛选。公共日期在报表配置界页中，将公共日期字段拖入数据配置中，用户可以将不同日期字段与其进行关联来对数据进行切片，此外还支持用户配置展示不同的日期展示格式。
🌟附录
BI-Api接口数据获取上限提升5000
日期格式化格式函数
格式
描述
%a
缩写星期名
%b
缩写月名
%c
月，数值
%D
带有英文前缀的月中的天
%d
月的天，数值(00-31)
%e
月的天，数值(0-31)
%f
微秒
%H
小时 (00-23)
%h
小时 (01-12)
%I
小时 (01-12)
%i
分钟，数值(00-59)
%j
年的天 (001-366)
%k
小时 (0-23)
%l
小时 (1-12)
%M
月名
%m
月，数值(00-12)
%p
AM 或 PM
%r
时间，12-小时（hh:mm:ss AM 或 PM）
%S
秒(00-59)
%s
秒(00-59)
%T
时间, 24-小时 (hh:mm:ss)
%U
周 (00-53) 星期日是一周的第一天
%u
周 (00-53) 星期一是一周的第一天
%V
周 (01-53) 星期日是一周的第一天，与 %X 使用
%v
周 (01-53) 星期一是一周的第一天，与 %x 使用
%W
星期名
%w
周的天 （0=星期日, 6=星期六）
%X
年，其中的星期日是周的第一天，4 位，与 %V 使用
%x
年，其中的星期一是周的第一天，4 位，与 %v 使用
%Y
年，4 位
%y
年，2 位
