分组

指标名称

统计逻辑

图形

当前业务情况

本月定薪名单

基于当前薪资档案，定薪日期晚于等于当月月初且定薪日期早于等于当月月末

展示字段：员工、工号、所属部门、职位/职务、职级、员工类型、入职日期、转正日期、薪资生效日期、发薪组织、缴税类型、薪资计划

明细表

本月调薪名单

基于当前薪资档案，调薪日期晚于等于当月月初且定薪日期早于等于当月月末且调薪类型不包含入职定薪和离职停薪

展示字段：姓名、工号、调薪日期、发薪组织、缴税类型、薪资计划、所有薪资标准

明细表

本月停薪名单

基于当前薪资档案，停薪日期晚于等于当月月初且定薪日期早于等于当月月末

展示字段：姓名、工号、停薪日期、发薪组织、缴税类型、薪资计划、所有薪资标准

明细表

本月社保增员名单

基于参保档案，获取当月状态为增员的员工

展示字段：姓名、工号、社保起缴月份、社保方案、社保缴纳地、社保基数、社保个人账号、公积金起缴月份、公积金方案、公积金缴纳地、公积金基数、公积金个人账号

明细表

本月社保减员名单

基于参保档案，获取当月状态为减员的员工

展示字段：姓名、工号、社保起缴月份、社保方案、社保缴纳地、社保基数、社保个人账号、公积金起缴月份、公积金方案、公积金缴纳地、公积金基数、公积金个人账号

明细表

本月入职名单

基于当前任职信息，入职日期介于包含当月月初和当月月末的员工

展示字段：姓名、工号、入职日期、部门、职务、员工类型

明细表

本月离职名单

基于当前任职信息，离职日期介于包含当月月初和当月月末的员工

展示字段：姓名、工号、离职日期、部门、职务、员工类型

明细表

本月转正名单

基于当前任职信息，转正日期介于包含当月月初和当月月末的员工

展示字段：姓名、工号、转正日期、部门、职务、员工类型

明细表

待办和需关注

入职未定薪

在职员工但是没有定薪员工

在职：当前任职信息中，离职日期为空，没有定薪记录的员工

展示字段：姓名、工号、员工状态、入职日期、离职日期、部门、职务、员工类型

明细表

离职未停薪

已离职员工但是没有停薪员工

离职：当前任职信息中，存在离职日期，没有停薪记录的员工

展示字段：姓名、工号、员工状态、入职日期、离职日期、部门、职务、员工类型

明细表

在途流程

所有审批中的定薪、调薪流程

展示字段：员工、流程类型、发起时间、开始时间、结束时间、当前审批人、滞留时间

明细表

分组

指标名称

统计逻辑

图形

发薪数据

发薪人数

本月发薪人数：基于薪酬核算结果，获取对应月份的发薪人数

数字卡片

调薪人数

基于当前薪资档案，调薪日期晚于等于当月月初且定薪日期早于等于当月月末且调薪类型不包含入职定薪和离职停薪，按员工去重统计

数字卡片

应发总额

工资总额：基于薪酬核算结果，获取对应月份的应发汇总

数字卡片

加班费占比

加班费：基于薪酬核算结果，获取对应月份的应发汇总

加班费占比：加班费/应发

数字卡片

人工成本

人工成本：基于薪酬核算结果，获取对应月份的人力成本合计汇总

数字卡片

社保公积金占比

社保公积金：基于薪酬核算结果，获取对应月份的社保公积金合计汇总

社保公积金占比：社保公积金/人工成本

数字卡片

成本分布

部门人工成本分布

按一级部门，展示各部门的人力成本合计数额和占比

分组排序：按照部门顺序排序

柱状图

部门人均成本分布

部门平均在职人数：月初人数+月末人数/2

按一级部门，展示各部门的人力成本合计数额/部门平均在职人数

分组排序：按照部门顺序排序

柱状图

部门加班费分布

按一级部门，展示各部门的加班费合计数额/部门平均在职人数

分组排序：按照部门顺序排序

柱状图

职能人工成本分布

职能：职位族

按职能，展示各职能的人力成本合计数额和占比

柱状图

职能人均成本分布

职能平均在职人数：月初人数+月末人数/2

按职能，展示各职能的人力成本合计数额/职能平均在职人数

分组排序：按照部门顺序排序

柱状图

职级人工成本分布

按职级，展示各部门的人力成本合计和占比

分组排序：按照职级顺序排序

柱状图

职级人均成本分布

职级人数：月初人数+月末人数/2

按职级，展示各职级的人力成本合计数额/职级平均在职人数

分组排序：按照职级顺序排序

柱状图

成本趋势

工资总额变化趋势

年初至今每月应发总额的变化趋势

折线图

人均人工成本&人工成本变化趋势

年初至今每月人工成本合计和人均人工成本的变化趋势

折线图

看板维度

看板指标

总成本分析

● 当年总薪酬成本

● 当年平均在职人数

● 当年平均薪酬成本

● 季度总薪酬成本变化趋势

● 季度平均薪酬成本变化趋势

● 月度总薪酬成本变化趋势

● 月度平均薪酬成本变化趋势

成本分布

● 各部门总成本占比

● 各部门平均成本占比

● 各职能总成本占比

● 各职能平均成本占比

● 各成本中心总成本占比

字段

详情

图片

全年人力成本预算

取的是预算-预算制定的全年预算值

当前累计人力成本

1. 取得值是薪资核算活动-人力成本字段

2. 如果有新建最新的薪资核算活动，哪怕还没有计算，系统也会自动去新创建的薪资核算活动的人力成本字段进行求和

   1. 场景多发生在比如：现在是 5 月6 日，我先创建了一个 5 月的薪资核算活动，系统目前已经有 1-4 月的实际核算人力成本了，创建了 5 月的活动后，系统就会自动把【当前累计人力成本】加上 5 月的，也就是 1-4 月实际核算的+5 月创建系统自动算出的人力成本

1. 目前预算按照自然月逻辑计算，到了最新的月份报表在计算时就会字段核算当月的数据，如果当月还有没有实际核算数据，那么系统会按照预估的计算逻辑核算。

2. 举例：如现在是 4 月 2 日，客户核算完 1-3 月的人力成本，还没有创建 4 月的核算活动，那么系统会自动核算 4 月的数据加入到累计人力成本中

全年剩余预算

预算➖当前累计人力成本

当前执行率

当前累计人力成本/全年人力成本预算

全年人力成本预测=

已发生的人力成本+

预测的成本（在职成本+待入职成本+待招聘成本）

已经实际产生薪资核算活动的月份，取薪资核算活动中的人力成本字段

1. 在职成本：当月收入+当月公司社保公积金成本

2. 当月收入：薪资档案年度总收入/12；

   1. 计算逻辑是先取每个人年度总收入/12，算出每个人的再以部门维度相加等于整个部门的当月收入

3. 当月公司五险一金成本：

   1. 员工参保档案的基数✖️五险一金各险种公司缴纳承担的比例求和（不同地区、不同档位、不同基数公司缴纳的成本和比例各不同）

   2. 预算以部门为单位，计算逻辑是每个人的参保基数*对应比例算出每个人的，然后每个人相加以部门汇总为整体部门的

待入职成本：当月收入+当月公司社保公积金成本

1. 当月收入：薪资档案年度总收入/12；

   1. 计算逻辑是先取每个人年度总收入/12，算出每个人的再以部门维度相加等于整个部门的当月收入

2. 当月公司社保公积金成本：在职人员平均社保公积金成本

   1. 这个在职人员的理解定义是：是取全公司的社保公积金总和/求和人数，如果是以部门为单位，那就是部门社保公积金总和/求和人数

待招聘成本：在职人员平均成本*缺编数

1. 在职人员平均成本：在职员工的薪酬成本+社保公积金成本总和/人数

   1. 在职员工的薪酬成本取值是：薪资档案的年度总收入/12

   2. 在职员工的社保公积金成本取值：参保档案*对应比例求和

2. 缺编数：

   1. 缺编人数平均分配到 12 个月，不满 1 月向上不足为 1

   2. 占编数

   3. 举例：如客户 计划编制数 3 人，占编数 1 人，缺编 2 人，那么缺编人数 2/12=0.17=向上补足=1.那么占编数 1+缺编数 1 人= 2人每月。

平均人力成本预测

计算逻辑=全年人力成本预测/平均人数

1. 全年人力成本预测=参考上条逻辑

2. 平均人数计算逻辑为

   1. 已发生核算月份的实际在职人数

   2. 未发生月份的求值逻辑为：（已在职人数+待入职+缺编人数）/12

   3. 举例，如客户 计划编制数 3 人，在职 1 人，缺编2人，待入职 0 人，1-4 月实际在职 1 人，5 -12 月份预计人数为3 人（1 在职+2 缺编），全年在职人数预计为（1-4 月的 1 人+5-12 月的3 人=28 人），28/12= 2.33 人。