使用场景
每个周期的绩效考核，在 Moka 中将其定义为「绩效活动」，例如公司是每半年一次考核，那么每半年 HR 需要建立一个绩效活动。
系统建议一个周期创建一个活动，同一个周期针对不同员工的考核，不要分开创建活动，详见：适用不同绩效模板的员工如何一并发起考核
绩效活动中 HR 可以进行以下两类操作：
对本次考核的整体流程、规则进行管理：例如开启环节、设置截止时间、设置强制分布规则等
对考核中的员工绩效流程和数据进行监控、干预：例如导入员工的绩效目标、催办员工完成绩效待办、修改执行人、调整绩效结果、导出绩效数据等
系统路径
绩效 / 绩效活动
使用教程
一、发起一个绩效考核活动
入口：在【绩效 - 绩效活动】列表，点击「添加绩效活动」，可新增一个活动：
新建活动总共有以下三步：
Step 1：配置基础信息：如活动考核周期、管理员等
Step 2：配置需要考核的员工范围，以及配置流程环节的起止时间
Step 3：设置强分规则，如不需要可以关闭强分
Step 4：设置员工侧的待办，例如是否要开启目标对齐、待办中可查看哪些历史绩效、待办列表的表头显示哪些字段等
Step 1. 基础信息
活动管理员：可进行活动整体的管理：例如开启环节、设置强分规则、归档活动等
需要注意的是：活动管理员并不是可见该活动下所有被评估人的绩效数据，依旧只能查看和管理自己管辖范围下的被评估人，其余 HR 同样也可查看该活动下自己管辖范围内的被评估人（即使不是管理员），管理员的作用进行绩效活动的整体管理：例如开启环节、设置强分规则，具体可详见：活动管理员是否可见活动下所有被评估人数据
绩效结果方案：选择合适的绩效结果方案，对应设置详见：绩效结果方案
评估周期、评估起止日期：即绩效考核周期
员工和组织信息：支持按某个时间点获取当时的员工信息和组织架构，以生成评估、校准人等，详见：如何按历史组织架构获取生成评估、校准人
Step 2. 考核范围及起止时间
考核范围（评估组）：绩效支持适用于不同模板的员工放在同一个活动中。若活动下有个模板，每个模板设置一个评估组即可，这样做的好处详见：适用不同绩效模板的员工如何一并发起考核
设置起止时间：选择模板后，需设置每个环节的开启时间和截止时间
适用范围：每个评估组需要适用范围，适用范围支持按条件组合筛选；创建活动后，当前不满足适用范围之后又满足的员工，可选择是否自动添加至活动。
例如：当前创建活动的时间是 2022-01-01，设的条件为入职时间早于 2022-04-01 都会被自动加入活动，当开启「自动添加员工」后，则在创建活动后之后在 04-01 前有新入职的员工，也会被自动加入活动。
处理冲突：同一个员工仅能在同一个活动下，当适用范围下的员工同时满足多个评估组时，需要指定唯一评估组
Step 3. 分布规则
可设置在绩效流程的某个环节校验分布，如上级评估、一级部门校准等。如不需要，可关闭
若创建活动时不确定分布规则，可先关闭之后再设置。注：在需校验分布的环节开启前，需设置分布规则，环节开启后不可再对该环节添加或修改分布校验。例如：「上级评估」环节开启后，则不可再对这个环节新增分布校验
设置一个分布规则
选择需要校验分布的流程环节：例如在「上级评估」环节校验分布，选择该环节即可。不同评估的流程不一样，但若环节的执行角色一样，可以一起校验分布。例如：下图两个评估组都有「上级评估」环节（执行角色都是直接上级），则可以一并校验分布，即在不同评估组下的被评估人，若直接上级相同，将一并校验分布
注：若环节执行人是逐级审批，则仅会在最后一个审批人校验分布
设置规则明细：可以直接引入后台设置的强分规则，也可直接设置
可设置多个分布规则：评估型或校准型环节均可设置分布规则，但一个环节仅能在一个规则中
按部门分布
若分布校验环节的执行角色 = N 级部门 XXX（例如：一级部门负责人），则可以设置「按 N 级部门分布」。
例如上图两个评估组的执行角色均为「一级部门负责人」，则可以「按一级部门分布」，即开启后，若张三同时管理多个一级部门，则每个一级部门独立校验分布，而不是张三下所有的一级部门一起校验分布
开启「按部门分布」后，可统一设置规则明细，若某个部门特殊不走统一规则，可添加特例，如下图：
不参与分布人员
若某个被评估人不需要占用分布名额，可添加为「不参与分布人员」
Step 4. 待办设置
在该步骤，主要是 HR 对员工侧的待办进行设置，主要有以下功能：
员工在制定目标时，是否要开启目标对齐
员工在完成绩效待办时，可查看哪些历史绩效结果
设置待办的数量和名称
员工在完成绩效待办时，待办列表显示哪些表头：例如校准列表，列表中是否显示历史绩效结果、是否显示前序环节的评价等
目标对齐
待办中查看历史绩效结果
如何设置待办的数量和名称
如何设置待办列表表头
二、活动管理员如何管理绩效活动的整体运行
活动管理员可以进行以下操作，以保证绩效活动的整体运行顺畅：
开启环节
设置环节的起止时间
设置分布规则
设置统计报表
调整该活动下的绩效模板（只影响该活动）
编辑活动
删除、归档活动
权限说明
1、首先需注意：活动管理员并不能看到活动下所有员工的绩效数据，能看到哪些员工取决于当前账号的管理范围，每个人只能看到自己管理范围下的员工（无论是否是活动管理员）
2、活动管理员的作用是管理绩效活动的整体运行，需要先具备对应的功能权限（如下图），并且同时是活动管理员才能进行对应操作
1、开启环节
当环节开启后，可查看每个环节的完成情况，并且可对未完成的员工操作催办。这里能看到的员工是该账号管理范围下的员工（非活动管理员若有查看被评估人的功能权限也能看到，只是不能操作开启环节）
2、调整环节时间
活动管理员可以调整评估组每个环节的起止时间：
已开启的环节开启时间不能调整，截止时间可以随时修改
未开启的环节开启时间、截止时间均可随时修改
截止时间只起到提醒作用：若设置了截止时间，若超过设定的时间，员工仍可以提交待办，但会被提醒已逾期
3、设置分布规则
与新建活动时设置分布规则的逻辑相同，但注意若环节已开启，则不可再对该环节修改分布规则
4、设置统计报表
5、调整该活动下的绩效模板（只影响该活动）
若活动创建后，才发现模板配置需要调整，不用着急删除活动重新创建，我们也是支持一定程度地调整模板（注意：如上图，需要在活动中调整绩效模板，调整后仅会影响该活动；直接修改模板仅会影响对新创建的活动）：
修改考核表：结构性的调整，包括权重、字段、默认指标等配置，在任意环节开启后，无法再修改，维度名称、描述等可以随时修改
修改流程：已开启的环节，不能再改执行人、开启条件等，也不能往前插入新环节；但未开启的环节可随时调整
修改结果配置：在校准环节开启前可修改，校准开启后不可再修改
修改内容权限：权限可以随时调整
6、编辑活动
与新建活动一样，创建活动后可对基础信息、评估范围、分布规则和待办设置进行编辑
7、删除、归档活动
归档和删除的区别：
归档：指的是这次绩效考核已结束，所有事项均以处理完毕（包括申诉、调整结果等），剩余未完成的待办也无需再完成。归档后，员工依旧可查看已完成的待办，绩效结果也会在花名册和员工档案页中展示
删除：指的是这次绩效考核作废，删除后，活动和待办数据都将删除，员工无法再查看已完成的待办，请谨慎操作
三、绩效 HR 或 HRBP 如何监控员工的绩效流程和数据
绩效 HR 可以进行以下操作，以保证每个员工的绩效流程顺畅运行：
1、添加被评估人
2、干预员工的绩效流程
3、修改执行人
4、处理异常
5、导入员工绩效目标
6、调整绩效结果
7、导出绩效数据
8、催办
权限说明
1、首先需注意：活动管理员并不能看到活动下所有员工的绩效数据，能看到哪些员工取决于当前账号的管理范围，每个人只能看到自己管理范围下的员工（无论是否是活动管理员）
2、无论是否是活动管理员，只有有相应的功能权限（如下图），就能查看、管理在自己管理范围内的员工的绩效数据
1、添加 / 移除被评估人
创建活动后，依旧可随时添加被评估人
也可以在「被评估人」列表或者「待处理 - 员工离职」列表手动操作移除
2、干预员工的绩效流程
HR 可在员工的绩效详情中查看单个员工的详细绩效流程，并可干预跳过某个环节或者往前驳回至某个环节，可以在「被评估人」列表批量操作
3、修改执行人
HR 可在绩效流程中看到每个环节的执行人，可以手动修改，可以将异常的执行人手动处理，可以在「被评估人」列表批量操作，也可以批量导入
4、处理异常
上图中的 5 种异常需要 HR 手动处理：
执行人为空：例如执行人 = 直接上级，某个员工系统中未维护直接上级是谁
执行人为本人：例如执行人 = 所属部门的部门负责人，某个员工是自己所在部门的部门负责人
新员工评估组冲突：指的是活动开启了评估组「自动添加员工」功能，有新满足多个评估组条件的员工，故无法自动加入，需要 HR 手动指定加入哪个评估组
员工离职：指的是被评估人离职，系统当前默认不会自动踢除被评估人，需 HR 人工确定后决定是否移除
环节权重异常：指的是多个评估人加权计算绩效结果，其中有些评估人由于被跳过了，导致 Ta 的权重需要分配给其他评估人
5、导入员工绩效目标
支持以下两种模式：
初始化导入员工的绩效目标，目标可以选择是否来自指标库
更新目标的内容，例如更新完成值
6、调整绩效结果
HR 可调整绩效结果，作为申诉或线下校准后的操作
也支持批量导入调整后的绩效结果
7、导出绩效数据
支持导出绩效结果和考核明细，导出文件为 Excle
也支持按 Word 导出每个员工的绩效结果或目标，供线下签署确认
8、催办
HR 可随时查看待办在进行中的员工有哪些，可一键催办或单个催办
前置配置
绩效模板：用绩效模板定义考核规则和流程
绩效权限：如何设置绩效权限
