使用场景
绩效模板供绩效管理员使用，主要取定义绩效考核的规则、流程，包含以下内容：
员工绩效目标填写的字段及内容
绩效流程
绩效结果计算方式
权限配置：绩效考核中员工能看到哪些内容
模板完成定义后，每次发起绩效活动时可直接引用模板，无需重复配置。
系统路径
绩效 / 绩效模板
使用教程
一、新建一个绩效模板
功能入口：在绩效模板列表，点击「添加绩效模板」，可新建模板：
模板配置总共有以下四步：
Step 1：配置基础信息：如绩效结果方案、模板管理员
Step 2：配置考核表结构：考核表即员工绩效的完整数据，包含绩效目标、绩效总评、绩效结果、面谈记录等
Step 3：配置绩效流程
Step 4：配置绩效结果计算方式
Step 5：配置考核各个环节中，员工的查看、编辑权限：能看哪些信息、需要填写哪些内容
Step 1. 基础信息
绩效结果方案：指的是最终的绩效结果的结构：例如：最终评级+最终评分+整体评语（单轨制）、业绩最终评级+价值观最终评级+整体评语（多轨制）
结果方案配置详见：绩效结果方案设置
Step 2. 配置考核表
1、什么是考核表？
如果把绩效考核想象成记录在一个 Excel 中，那这个 Excel 里会记录每个人的各种绩效数据：比如：业绩表现怎么样，价值观打分多少，最后的绩效结果是什么，有没有面谈，面谈记录是什么... 模板第二步则是配置这个 Excel 的结构
举例：
一个常见的考核表如下图：
2、添加维度
比如考核表需要记录「业绩成果」「价值观表现」，则「业绩」和「价值观」就各是一个维度，「总评」和「面谈记录」也是一个维度。
点击「添加维度」，可新增以下类型的维度：
员工目标考核-指标型：适用于填写员工目标的维度，当该维度需要填写指标时选择该模块，填写的指标字段可自定义配置，详见：指标字段设置
员工目标考核-OKR 型：适用于填写员工目标的维度，当该维度需要填写 OKR 时选择该模块，O 和 KR 的字段可自定义配置，详见：目标字段设置
价值观：适用于“价值观”考核维度，由于公司的价值整体一致，不需要员工在考核时自行添加价值观，故可直接在模板中设置固定考核的价值观
自定义：适用于非指标或价值观考核的维度，如“投入度”、“工作总结”等
面谈记录：如需面谈并记录面谈反馈，可添加此模块，可在模板自定义面谈需记录的内容
绩效总评：评估人在考核中对被评估人打的总评：总评级、总评分和总评分
3、设置维度属性
左侧是考核表预览，选中一个表中的一个维度后，可设置维度属性。不同类型的维度可以设置不同的属性
(1) 维度名称与说明
如上图，维度说明仅当需要时填写，左侧可预览效果
(2) 参与结果计算
仅当该维度参与结果计算时勾选，可在「4、结果配置」中预览结果计算的公式
(3) 权重
维度整体可设：无权重、固定权重、或动态根据维度下指标的权重计算
维度下指标权重之和：可设等于维度权重、或者 100%
(4) 维度下指标填写结构
如上图：对于指标型的维度，这里可勾选该维度可填写哪些类型的指标，可以选择多个类型：例如「业绩」维度下同时可填写定量、定性的指标
(5) 考核项
即具体考核哪些指标、OKR、价值观，可以由模板统一设置（所有人考核的内容一样，例如价值观），可以在考核中添加（员工自行添加、或者 HR 导入）：
如何设置固定考核的内容不允许员工修改，但同时员工可以新增其他考核项
(6) 评价方式
即评估型环节中，评估人如何对被评估人的该维度如何评价：
可选择评级的颗粒度：对维度整体、还是对每个指标
可选择手动评价，或是根据指标内容自动计算指标得分
(7) 评价内容
当需要评估人手动评价时，需要选择评级评分规则、以及其他需填写的评价内容：
评级评分：选择后台设好的评级评分规则即可，详见：评价规则设置
其他评估内容：例如评价时还需填写「评语」，则可以自定义一个评价字段，若无需填写其他评价内容，则不设置任何字段即可
(8) 如何使用自定义维度
自定义维度可勾选「是否允许添加多个评估项」：
当勾选时，与指标型维度逻辑基本一样：该维度下可添加多个评估项，并且可以自定义评估项的字段，与指标型维度的区别是评估项字段仅可用于该模板，不可跨模板使用，而指标型维度可以多个模板重复使用
当不勾选时：该维度下可自行设置需填写的字段，也可以让评估人对该维度评价，当某个维度下不需要添加多个指标时，可以用该维度，例如「投入度」：被评估人无需填写多个投入度指标，仅需描述自己的投入度表现，同时在自评、上级评估时也对投入度打分
(9) 如何使用面谈维度
面谈维度与自定义维度类似（不添加多个评估项）：可设置面谈需填写的字段，但不能对该维度评价
(10) 如何使用总评维度
总评级：需选择绩效等级规则，详见：绩效等级设置
总评分：在「4、结果配置」中选择是自动计算还是手动填写
总评语：可选择是否需填写
Step 3. 配置绩效流程
绩效流程决定了绩效考核流程如何流转，流程可租户自定义，可配置以下类型的环节：
目标制定：员工填写绩效目标的环节，可根据需要决定目标制定后是否需要目标审批
评估：自评、上级评估等评价环节，评估环节的评价产生初步的绩效结果
360°环评：邀请式，可在绩效考核中邀请同事进行评价，以用于最终结果的参考
校准：往往位于评估环节之后，对评估环节产生的结果进行审核、调整、驳回
结果面谈：如需面谈结果，可配置此环节
结果确认：员工手动确认绩效结果的环节，也可以配置仅查看无需点击确认
同理，添加环节后，可配置该环节的属性：
(1) 执行人
绩效流程是由一个个环节组成，每个环节有对应的执行人，执行人完成后方流转至下一环节。系统提供丰富的执行人选项，根据需要选择：
工作关系：即员工的汇报对象，例如直接上级、间接上级、虚线上级、也可以是自定义的汇报对象（例如导师）
部门关系：即员工所在部门的部门角色，例如部门负责人、部门 HRBP、也可以是自定义的部门职责：
需要注意的是：N 级部门负责人中的层级，不是部门上维护的「部门层级」 字段，而是通过组织架构树的层级来找：最顶级为根部门，按组织架构树依次往下是一级部门、二级部门
例如：Moka / People 业务线 / 产品研发部，产品研发部是二级部门（和该部门上维护的「部门层级」是多少无关）
被评估人：即员工本人
指定人员
常见问题 - 如何设置部门分管领导完成校准：部门 Leader 评估或校准时，存在部门分管的情况，即某部门的校准人不是部门负责人来做，而是另一个人来完成，此时可以通过自定义部门职责来满足此场景，详见：如何设置部门分管领导作为绩效校准人
(2) 执行人异常/重复
选择执行人后，可选择当执行人异常（为空找不到，或者为员工本人）、重复时如何自动处理，根据需要勾选即可：
注意：执行人重复跳过时，仅能在相同类型的环节间跳过、例如：上级评估和部门负责人评估环节重复，跳过上级评估。跳过后若两个环节的评价均需参与结果计算，则被跳过的环节的权重会累加至保留的环节中
(3) 逐级审批
审核类型的环节支持逐级审批（目标审核、校准），例如上图
(4) 待办流转条件
系统中把每个人需要完成的绩效任务称为「绩效待办」。该配置指是实际考核中，执行人完成该环节的前提条件：例如要完成目标制定和审核后，才可以进行自评，则自评的待办流转条件为目标审核完成
(5) 环节开启方式
环节开启：指的是 HR 在绩效活动中开启环节后，执行人才可以去执行待办（执行人执行待办需满足两个条件：1、HR 开启环节；2、根据待办流转条件，前序依赖的待办已完成）
对于目标审核、360 审核：建议可随着目标制定、360 邀请一并开启（员工填写完目标后，上级就可以审核了，不用再等待 HR 开启环节后再一并审核）
对于自评、上级评估等评估环节：建议手动或定时，这样方便统一时间开启自评、上级评估
对于结果校准环节：建议手动或定时
对于面谈和结果环节：建议手动，通常结果的发布需要谨慎，建议 HR 确认 OK 后再手动开启
(6) 流程操作权限
例如是否可操作驳回：例如校准可驳回至前序的评估环节、上级评估可驳回至前序的自评环节
(7) 通知
可对环节开启通知（即执行人可以完成待办了）、和催办通知（即执行人没有及时完成待办，系统自动催办）进行设置
(8) 环节提示信息
对执行人可见，通常在面谈、结果确认环节时可填写：例如提醒不要泄露绩效结果
Step 4、配置结果计算规则
1、以单个评估人的打分作为结果
如上图，若绩效结果以某个评估人的打分为准（例如以上级评估为准），则选择对应评估人即可：根据上级评估环节的打的总评生成结果，但结果依旧可以被后序的校准环节修改、或者 HR 在活动中修改
以单个评估人的打分作为结果，评估时的总评分也可以自动计算（根据指标、维度得分）
2、以不同评估人的打分加权得到结果
当选择多个评估人的打分计算计算得到结果时：
需先选择需参与计算的评估环节：例如自评 + 上级评估
注：当选择 360 环节参与计算时，由于该环节会有多个人打分，默认是将所有打分人的评分取平均值，再加权计算至结果
维度得分计算规则：与以单人作为结果但自动计算时同理
评估人权重：即根据维度得分，再乘以每个评估人在该维度的权重，即可得到该维度的最终得分，所有维度评分加和即为最终评分
最终评分：系统会智能得根据维度得分计算规则、评估人权重生成最终评分计算公式，若该公式不满足则可以自定义公式
Step 5. 内容权限配置
内容权限，即绩效流程中每个环节能查看、需填写哪些内容，例如：
指标制定环节：无需看见、填写总评维度，填写指标无需填写「完成值」「完成说明」等字段
自评环节：需填写指标的「完成值」「完成说明」，评价字段是必填
上级评估：可查看前序的自评结果
校准：校准时可直接修改绩效结果等
配置权限后，左侧可实时预览。权限配置主要分为以下两块：
考核表内容：即对考核表的查看、编辑等权限
参考信息：实际待办中会显示在考核表右侧，包含以下几类：
目标变更记录：目标制定、目标审核多次来回修改产生的变更记录
历史绩效结果：即查看被评估人的历史绩效，详见：查看历史绩效结果
360 环评：即前序的 360 评估环节产生的评价
前置配置
