一、试用期设置

1. 评价规则

试用期会分为多个维度进行考核，考核维度通常可以量化，会有明确的分值打分，价值观等定性通常无法量化，会给比较相对的打分，如优良中差等

添加规则

入口：人事设置-试用期设置下的评价规则设置页，右上角的【添加评价规则】按钮

应用：可在考核模板中设置不同评估维度的评价规则

评价规则包括两种方式：评级和评分

【评级】

1. 评价规则名称：名称不能重复（包括启用中和已停用的）

2. 说明：仅在设置侧可见的规则说明

3. 评价方式为：评级

4. 等级区间：

   1. 建议按照顺序从高等级到低等级依次设置：等级名称；可设置对应颜色

   2. 等级说明：选填，填写后，员工在考核维度的评级可见该说明

   3. 计算分值：设置该等级对应的计算分值

   4. 点击【添加等级】可添加多个等级：同一个评价规则内，等级名称不可重复

   5. 支持拖动设置等级排序

【评分】

1. 评价规则名称：同上

2. 说明：同上

3. 评价方式为：评分

4. 打分区间：设置最小值和最大值

   1. 支持对打分区间设置是否需要和打分项权重组合控制

   2. 勾选后，则在考核模板引用时，打分区间的最大值最小值将乘以打分项的权重。例如：考核业绩维度占权重30%，打分区间0-100分，勾选后，考核表评价时，实际打分区间为0-30分

5. 打分精度：指员工在给考核维度评分时，每次能够在打分区间内上下调整的分值必须是“最小单位”的正整数倍。
   如：设置打分区间为[0,6]，最小单位为0.3，则每次调整分数时，只能最小调整0.3或0.3的倍数

管理规则

1. 编辑：

   1. 评价规则已被启用中的考核模版引用时：

      1. 只支持修改：评价规则名称、说明、等级说明

      2. 其他不可更改：评价方式、等级名称、计算分值、等级排序、停用/重新启用等级、新增等级、打分区间、打分精度等

2. 停用：

   1. 已被启用中的考核模版引用时，无法停用

   2. 停用后可再次启用：切换左上角至“已停用”，在已停用列表中操作重新启用

1. 等级规则

最终试用期所有量化和非量化的考核维度，都会结合各维度权重和公司的计算规则自动/手动计算得出员工最终的得分，基于得分给予试用期最终等级

添加等级

入口：人事设置-试用期设置下的等级规则设置页，右上角的【添加等级规则】按钮

应用：可在考核模板中设置总评维度的等级规则

1. 等级规则名称：名称不能重复（包括启用中和已停用的）

2. 说明：仅在设置侧可见的规则说明

3. 计算方式：

   1. 手动计算

   2. 自动计算：需要设置参考范围，以便在考核总评时自动计算分值使用

4. 等级区间：

   1. 设置等级名称、等级颜色

   2. 等级说明：选填，填写后，员工在考核的总评可见

   3. 参考范围：计算方式为“自动计算”时，需要设置

      1. 运算符：

         1. []介于含边界值：如[5,10]表示“大于等于5，小于等于10”

         2. (]介于仅含最大值：如(5,10]表示“大于5，小于等于10”

         3. [)介于仅含最小值：如[5,10)表示“大于等于5，小于10”

      2. 最小值

      3. 最大值

   4. 排名：不需要填写

   5. 点击【添加等级】可添加多个等级：同一个等级规则内，等级名称不可重复

   6. 支持拖动设置等级排序

管理等级

1. 编辑：

   1. 等级规则已被启用中的考核模版引用时：

      1. 只支持修改：等级规则名称、说明、等级说明和排名

   2. 其他不可更改：计算方式、等级名称、参考范围、等级排序、停用/重新启用等级、新增等级

1. 停用：

   1. 已被启用中的考核模版引用时，无法停用

   2. 停用后可再次启用：切换左上角至“已停用”，在已停用列表中操作重新启用

1. 考核模版

考核模板面向管理员，配置试用期考核表的结构、考核流程、考核结果计算方式、以及环节权限等

入口：人事设置-试用期设置下的考核模版设置页，右上角的【添加考核模版】按钮

应用：可在转正方案中选择考核模版

模板配置总共有以下五步：

Step 1：配置基础信息：如模版名称、管理员

Step 2：配置考核表结构：如「考核目标」、「总评」

Step 3：配置考核流程

Step 4：配置考核结果：选择流程内的环节结果、总评分的计算规则、总评语等

Step 5：配置考核表权限：考核流程中各环节对考核表的查看/操作权限

Step 1. 基础信息

• 模版名称：名称不能重复（包括启用中和已停用的）

• 试用期结果方案：选择考核的最终总评结果是仅分数、仅等级、分数+等级。从试用期设置中选择已设好的试用期结果方案规则（系统已经提前预置三个可用的结果方案）

• 管理员：管理员可查看、修改模板

• 模板描述：仅在设置侧可见

Step 2. 考核表配置

如果把试用期考核想象成记录在一个 Excel 中，那这个 Excel 里会记录每个人的各种考核目标和相关结果数据：比如：业绩表现怎么样，价值观打分多少，最后的试用期结果是什么... 模板第二步是配置这个 Excel 的结构

举例：

一个常见的考核表如下图：

• 添加维度：点击「添加维度」，可新增以下类型的维度：

  • 试用目标评估：适用于如：用期业务目标、文化价值观等考核维度

  • 考核总评：记录员工的考核总评级、总评分和总评语，该维度必选

• 设置维度属性：左侧是考核表预览，选中一个表中的一个维度后，可设置维度属性。不同类型的维度可以设置不同的属性。

1. 试用目标评估

试用期考核表内的考核目标和子目标

• 维度名称：模版内维度名称不可重复

• 维度说明：维度的说明信息，在完成试用期考核待办时可见

• 试用期结果设置：选择当前维度是否参与最终的考核结果计算。比如述职只是考核中的一个环节，不作为计算最终考核分数的一个维度，就可以选择不参与最终的分数计算

• 试用期目标：若勾选，则该维度下可填写多个试用期目标，每个目标的字段可以自定义。比如业务目标维度下，有多个子业务目标，就可以勾选允许添加多个试用期目标；如果是述职汇报没有子目标，则可以不勾选

• 维度权重：

  • 该维度参与试用期结果时，可以选择权重，否则无权重

  • 参与试用期结果的前提下，勾选允许添加多个试用期目标时，维度权重可以选择固定、动态权重（维度下所有目标权重之和）、或无权重

    • 选择固定维度权重：需要先明确维度权重的值，然后确定维度下目标权重：无权重、手动输入。若选择手动输入，明确目标权重之和为维度权重还是100%

    • 选择目标权重之和：维度下的目标权重为手动输入，且维度权重=目标权重之和

  • 参与试用期结果的前提下，不勾选允许添加多个试用期目标时，只可以选择固定或者无权重

• 字段设置：当勾选允许添加多个试用期目标，则字段设置即为试用期目标的字段；若未勾选，则为维度下的字段

• 固定目标：可以设置固定的试用期目标。比如价值观的考核较固定，可以提前预置

• 评价方式：选择参与试用期结果的维度，必须要评价。如果维度勾选了允许添加多个试用期目标，则可以选择对维度整体评价/对每个目标单独评价

• 评价内容：需要评价的前提下，评级/评分必选，从试用期设置中选择已设好的评价规则（需提前设置好评价规则）；评语选填，且评语字段可完全自定义

2. 考核总评

记录员工最终的考核结果，包括总评级、总评分和总评语，可设置以下属性：

• 维度名称：模版内维度名称不可重复

• 维度说明：维度的说明信息，在完成试用期考核待办时可见

• 总评分：如果选择了需要评分的试用期考核结果（Step 1），则需要在Step 4配置计算规则

• 总评级：如果选择了需要评级的试用期考核结果（Step 1），则从试用期设置中选择已设好的等级规则（需提前设置好等级规则）

• 总评语：可以选择是否打开

Step 3. 流程配置

考核流程决定了试用期考核如何流转，流程可租户自定义，可配置以下类型的环节：

• 目标制定：如需员工填写考核目标，可选取此环节，选取后可配置目标是否需审批

• 评估：自评、上级评估等评价环节

• 校准：评价后，对最终的考核结果进行审核的环节

• 结果确认：如需员工确认考核结果，可配置此环节

1. 目标制定/目标审核

• 员工填写考核目标的环节，如需审核，可在后面添加一个/多个审核环节

• 流程支持配置多个目标制定和目标审核环节，但是无法加在评估/校准/结果确认环节后添加

• 环节可配置以下属性（所有类型环节均通用）：

  • 环节名称：模版内环节名称不可重复

  • 执行人：即待办的完成人

  • 待办流转条件：非首个「目标制定」环节才可以配置。前序某环节完成后，当前环节的执行人才能完成相应待办。例如「目标审核」的开启条件为前序「目标制定」环节完成

  • 环节的开启通知：环节开启时，自动通知待办执行人。支持邮件/IM通知，默认全选

  • 环节的开启方式：可选择指定时间或前序某环节完成后自动开启。首个「目标制定」环节不支持自动开启

  • 每日待办通知：环节开启后，未完成待办前的每日自动提醒。支持邮件/IM通知，默认全选

  • 环节提示信息：待办的执行人在完成待办可见。比如：结果确认环节提示强调保密原则

2. 评估

• 环节可配置属性同目标制定/目标审核一致

3. 校准

• 对最终的考核结果进行审核的环节，执行人可选是具体某执行人、或是逐级审批：例如从所属部门的部门负责人 审批至 一级部门负责人

4. 结果确认

• 如需结果确认环节，其仅能在流程的最后一个环节

• 支持选择是否需要被评估人手动确认结果

  • 若需要手动确认，则待办中会生成「确认考核结果」待办，需要被评估人手动操作「确认结果」。员工查看结果视环节仍「进行中」，只有当员工操作「确认结果」后才视为环节完成

  • 若无需确认，则待办中会生成「确认考核结果」待办，无需员工手动操作确认（详情页中无「确认结果」的按钮），可通过此待办查看最终结果。员工查看了结果后视为环节完成

模拟

配置完流程后，可选取一个真实员工进行「模拟」，查看每个环节对应的执行人，以检查流程的执行人是否配置正确

草稿

在新建模板时，会实时保存用户的草稿，未编辑完的模板现在可以中途退出下次继续编辑

Step 4. 结果配置

设置试用期考核结果的计算规则

• 试用期结果：可选择「以单个环节总评分为准」或「多个环节维度评分加权计算为准」，选择「多个环节维度评分加权计算为准」，可以设置参与试用期结果的各维度在各评估环节中所占的权重

• 总评分：可选择「手动填写」或「自动计算」，当试用期结果已选择「多个环节维度评分加权计算为准」时，系统将默认为自动计算

• 维度得分：可以设置考核各个维度的计算规则，支持「加权求和、算术求和、算术平均」

  • 如果该维度下选择的评价规则，勾选了「评价事，打分区间将直接乘以权重」则默认选择「算术求和」且不支持编辑

• 计算公式：可选择「根据维度得分自动计算」或「根据自定义公式计算」

  • 选择「根据维度得分自动计算」，可以根据结果配置的规则自动计算单环节总评分、最终评分。会根据维度得分计算时是否已加权过维度权重，自动计算：

    • 若维度得分在计算时已加权了维度权重，则维度得分计入总分时不会再加权，直接加入总分

      • 举例 1：客户考核表是「业绩 80%」+「价值观 20%」构成：

        • 业绩维度：维度下指标之和 = 80%（维度权重），维度得分 = 加权求和

        • 价值观维度：维度下价值观之和 = 20%（维度权重），维度得分 = 加权求和

        • 则：总分 = 「业绩维度得分」+「价值观维度得分」

    • 若维度得分在计算时未加权维度权重，则维度得分计入总分时会加权维度权重后，再加入总分

      • 举例2：客户考核表是「业绩 80%」+「价值观 20%」构成：

        • 业绩维度：维度下指标之和 = 100%（维度权重），维度得分 = 加权求和

        • 价值观维度：维度下价值观之和 = 100%（维度权重），维度得分 = 加权求和

        • 则：总分 = 「业绩维度得分」* 80% +「价值观维度得分」* 20%

  • 选择「根据自定义公式计算」支持在公式编辑器中自定义最终评分的计算公式

    • 支持模板配置时回显和复制公式：

• 取整规则：可设置最终评分的取整规则及保留小数位数

• 整体评语：可设置需要作为整体评语的评估环节

Step 5. 内容配置

配置流程中每个环节对考核表的查看/编辑权限，根据实际需求配置即可。

• 所有环节类型的通用配置能力：

  • 配置「试用期目标」维度和维度权重、目标和目标权重、目标字段的查看/编辑/是否必填等、以及目标编辑/新增/移除能力

  • 配置「考核总评」维度的字段是否可编辑/是否必填

• 评估环节：

  • 「试用目标评估」维度

    • 配置评价是否必填

    • 非第一个评估环节可以配置是否查看前序环节的评价结果

  • 「考核总评」维度

    • 该维度是否可见

    • 非第一个评估环节可以配置是否查看前序环节的评价结果

    • 总评级匹配规则：如果等级规则为「自动计算」则可以选择是否关闭匹配规则，否则不可选

    • 总评分计算公式：若模板已启用自动计算，内容权限中评估型环节可见「总评分计算公式」权限，默认隐藏，开启后可在待办回显总评分的计算公式

• 校准环节

  • 「试用目标评估」&「考核总评」维度：均需要配置查看前序那个评估环节的评价结果

  • 试用期结果：调整试用期最终考核结果权限

1. 转正方案

转正方案面向管理员，配置员工试用期过程中考核+转正规则的整套方案，根据方案的适用范围决定试用期员工是否需要考核、考核模版、转正的自动化规则、以及转正的审批流程等

转正方案配置总共有以下两步：

Step 1：配置基础信息：如方案名称、管理员

Step 2：规则设置：考核模版、转正规则等

入口：人事设置-试用期设置下的转正方案设置页，右上角的【添加考核模版】按钮

应用：试用期员工在入职时自动适配转正方案；试用期管理可以手动调整员工的转正方案

Step 1. 基础信息

• 转正方案名称：与已启用的转正方案名称不能重复

• 管理员：可查看、修改转正方案

• 备注：仅在设置侧可见

Step 2. 规则设置

• 适用员工范围

  • 单个租户有且仅有一个适用「全部员工」且启用的转正方案

  • 自定义员工范围支持如下条件

  • 启用的方案间的适用范围不允许存在重叠。比如，方案A的适用范围为PP产品部，方案B的适用范围无法配置职级为P6，因为可能存在符合两个适用范围的员工

  • 适用全部员工的转正方案优先级比自定义范围的转正方案低。比如，方案A的适用范围为全部员工不需要考核，方案B的范围是PP产品部，当PP产品部员工a入职时会自动匹配方案B，但是ATS产品部员工b入职时则自动匹配方案A

• 是否启动考核：选择方案是否有考核，有考核则需要从试用期设置中选择已创建的考核模版（需提前设置好考核模版）

• 是否发起审批：选择是否根据规则自动发起转正审批

  • 如果选择了考核模版，则支持根据考核等级结果自动发起「试用期转正」类型的审批。等级结果为考核模版中选择的等级规则

  • 根据时间自动发起「试用期转正」类型的审批

  • 如果方案同时配置了根据等级结果和相对时间触发转正审批，则员工未在符合相对时间触发规则但未完成考核时，也会根据相对时间自动发起转正审批

  • 每个员工有且仅有一次触发自动转正的规则

1. 试用期结果方案

设置试用期考核的最终总评结果是仅评分、仅等级、还是评分+等级组合的方式

入口：人事设置-试用期设置下的试用期结果方案设置页，右上角的【添加方案】按钮

应用：考核模版的「Step 1. 基础信息」选择启用的结果方案

• 支持设置等级和评分的别名

• 系统预置三个模版，分别为仅评分、仅评级、评级和评分。不需要额外增加新的结果方案

二、试用期管理

1. 试用期管理新增根据转正状态分类的不同tab，包括待转正、已转正、试用期阶段离职和全部

2. 「待转正」tab下，增加预置的查询模版：未来30天（转正员工）、未来15天、全部（待转正员工），并且在每个模版下可以编辑/保存筛选条件、筛选条件的值、表头。并且保存变更后，可以变更模版的名称

3. 增加针对异常场景的提示，包括：（考核流程）执行人异常（执行人为空/执行人为被评估人本人）、到期未转正（超过试用期截止日期但是没有转正日期）

4. 支持批量催办（考核和转正审批）、导出

5. 列表支持查看考核相关信息，包括考核状态、考核详情页、考核结果等，以及转正审批状态和转正审批单

6. 针对考核中的员工，可以调整考核流程、考核执行人、以及考核结果等

三、权限

1. 试用期设置权限如下：

2. 试用期管理的权限如下：

3. 档案权限（移动端）：新增考核信息分类、任职信息下增加「转正方案」字段

4. 字段权限：任职信息下增加试用期考核字段、和转正方案字段

四、PC工作台

1. [待我处理]新增「试用期考核」分类的待办，所有试用期考核待办可以根据「试用期截止日期」进行排序