使用场景

在绩效目标的执行期间，作为 Leader，期望能了解下属的工作进展，故通常线下会有填写周报、月报的方式来进行周知。

系统之前已经支持了员工主动更新目标进展，在此基础上，新增支持员工可以定期填写工作总结并引用目标进展，并通知给上级和协同方查看，从而实现在线上化完成目标过程追踪的闭环。

系统路径

绩效 - 目标跟进

使用教程

1、【系统管理员】配置总结填写模板

• 如下图，在【设置 - 绩效设置- 总结模板设置】中，系统管理员可以添加工作总结的填写模板，即员工在填写工作总结将会按配置的模板格式填写：

  • 总结模板可以自定义填写的模块，每个模块均是富文本模块（可以添加图片、附件、设置格式）

  • 默认需有「目标进展」模块

  • 配置时可以查看实际填写工作总结时的界面示例

2、【绩效 HR】在活动中开启填写工作总结开关

• 如下图，在绩效活动中，活动管理员可以设置是否需要开启「填写总结」：

  • 总结模板、填写频次、IM 自动催办：根据需要选择即可

  • 第一个总结周期：例如填写频次是「每周」，通常会出现首周和最后一周可能凑不够完整 7 天（按活动的考核周期去分割），故支持 HR 设置第一周总结的起止日期，之后每 7 天写一次总结，直到最后一周不满 7 天为最后一次总结

3、【员工】定期填写总结

• 员工可以通过 IM 催办消息、或者在系统中【绩效 - 目标跟进 - 写总结】，进入填写总结的页面，如下图：

• 选择总结周期、提醒给谁看和可见范围：

  • 提醒 ta 看：被提醒的人会收到消息通知，系统建议提醒给上级和协同方

  • 可见范围：

    • 即在总结范围内的员工，才可以查看该总结

    • 被提醒的人和上级，默认可见该总结

    • 注：由于总结中可见目标，若在总结的可见范围内但不在目标可见范围内，在总结中依旧不可见该目标（会进行过滤）

• 填写目标进展：支持在填写总结时一并更新目标进展，进展详细内容支持富文本，支持在当前页点击穿透查看目标详情

• 其余填写模块：即根据总结模板配置的内容填写，每个模块均是富文本

4、【管理者&协同方】查看总结

• 本人填写后，可查看、编辑已填写的总结

• 若在可见范围内，其他员工也可以查看他人的总结

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