使用场景
在绩效评估的场景中,常常会存在不同的指标需要由不同的评估人来打分:例如:
项目制考核中:每个指标指定由不同的项目协同方/项目负责人来评分,由各评估人的评分计算得到最终结果。
在固定指标考核中,财务指标由财务 BP 打分、运营指标由运营人员打分
故系统需要支持到按指标级指定评估人的能力,来支撑这种灵活评估的场景。
系统路径
规则配置:绩效 - 绩效模板
绩效评估:绩效 - 绩效待办
进程监控:绩效 - 绩效活动
使用教程
1、【模板】如何配置
1.1 考核表配置
如下图 1,若某个维度下的指标 / OKR / 评估项需要按每个指标 / OKR / 评估项指定不同评估人,需开启该开关
一个指标下的评估人支持多个,当有多个时,该指标得分可配置为是算平均分或加权求和
注意:该配置与考核表结构一样,创建活动后,当开启任意环节或导入目标后,就不可修改活动中的模板规则,请谨慎配置
「指标评估人」可以理解为是指标上的字段,同编辑其他指标字段同理:
若是固定指标:则可以直接在模板中指定每个固定指标的评估人,如下图;也可以不指定,在考核中指定
若是考核中新增的指标,则可以在考核中指定:例如在制定目标时一并指定评估人,或者 HR 在活动中导入
1.2 流程配置
流程中需配合两个环节以实现按指标评估的效果:
指定评估人的环节:非必须,如需要建议在目标制定、目标审核、自评等环节一并完成,例如在目标制定时就允许一并填写指标上的评估人,也可以 HR 在活动中导入
按指标评估环节:必须,即评估环节,这个环节的执行人即为指标上指定的评估人,每个评估人只需评估与自己相关的指标,如下图
1.3 结果配置
「按指标评估」环节的评分可以参与结果计算
「按指标评估」环节参与结果计算时,先按指标评估人的平均分/加权求和得到指标得分,再由指标得分计算得到维度得分... 层层往上计算得到最终评分
1.4 内容权限配置
1、指定评估人:
对于考核中员工/主管自主新增的指标:建议配置在「按指标评估」环节前的某一个环节,允许编辑「评估人」(与编辑其他指标字段逻辑相同);若不允许,也可以由 HR 在活动中导入
对于固定指标:若允许编辑「评估人」,同编辑其他固定指标字段一样,需勾选「编辑已有指标」和「可修改固定指标的预设内容」和「评估人编辑/必填」权限
2、「按指标评估」环节:执行人 = 指标评估人
对于启用了「按指标指定评估人」的维度:「按指标评估」的执行人仅可见自己是评估人的指标,与自己无关的指标不可见
未启用「按指标指定评估人」的维度:若也允许「按指标评估」环节的执行人可见/可评价该维度下的内容,则可见/可评价维度下所有内容。例如「价值观」维度,也允许「按指标评估」环节的执行人可见并评价,则评估人可见所有价值观并做出评价
「按指标评估」环节建议关闭总评:由于评价的指标只是部分指标,会缺失部分指标,该环节的总评分若自动计算,则会缺失部分指标的评分
3、非「按指标评估」环节:无论维度是否开启「按指标指定评估人」,均可见内容权限配置允许可见的维度下所有内容
2、【待办&活动】如何指定评估人
在完成待办时指定:若是内容权限允许在待办中编辑评估人,例如在「目标制定」时一并指定评估人,则效果如下图(若是指标得分取平均值,则无需设定权重):
HR 导入:导入指标上的「评估人」,同导入其他指标内容一样(例如「目标值」「完成值」),可以通过活动中「目标或指标导入」功能,来完成评估人的首次导入或更新
3、【待办】「按指标评估」环节如何完成评估
与其他评估型待办一样,在「我团队的绩效待办」分类下,可见「按指标评估」待办,会显示所有需要我评估的被评估人:
进入详情,对于启用了「按指标指定评估人」的维度,「按指标评估」环节的执行人仅可见自己是评估人的指标,其他指标会被隐藏,如下图红框
但若该环节同时允许可见或可评论其他维度(未启用「按指标指定评估人」),则不会做过滤,例如「价值观」维度,同时允许「按指标评估」环节进行评估,则评估人可见、可评价维度下所有价值观
4、【活动】HR 如何监控流程并干预
对于开启了「按指标指定评估人」的维度,HR 可以在考核表中,看到每个指标的评估人:
绩效流程中,也可以看到「按指标评估」环节每个评估人的完成状态:
由于指标评估人可能是在考核中新增,故当被评估人的流程流转至「按指标评估」环节时,若存在有的指标上的评估人为空(仅校验开启了「按指标指定评估人」的维度),则会在「待处理」报错,HR 可以通过导入更新指标完成修改评估人
5、【试用期】同样支持「按指标评估」能力
与绩效一样,试用期同样支持「按指标评估」的能力
需要注意:修改试用期模板,仅会对新发起考核的员工生效