绩效
升级内容 1：评估环节支持批量驳回
业务场景&问题：
客户希望在绩效校准时，修改指标得分，但校准环节仅支持修改总分，借助评估环节（自动带出上一个环节的评价）来完成，会存在批量驳回的操作效率问题，当前仅支持点击详情再进行驳回
解决方案：
【绩效待办】
评估环节，如果当前环节勾选了驳回权限，增加批量驳回入口，勾选后可进行批量驳回
批量驳回也会产生通知和操作记录
移动端仅支持单独操作，暂时不增加批量驳回
升级内容 2：团队绩效查看功能权限细化
业务场景&问题：
团队绩效查看内容可控制，隐藏变更记录
bug：管理者可以通过变更记录看到匿名360姓名
无法控制在结果发布前不看到结果，绩效结果发布前，不期望在团队绩效看到评估人的评价
【产品现状】
场景 | 现状 | 问题 |
绩效 |
PS：存在部分历史租户，默认给直接上级开通了对应入口权限，支持手动取消 | 权限不统一： 绩效待办：通过角色-绩效-绩效待办-团队绩效控制入口权限 花名册-绩效结果tab-查看绩效详情：通过绩效活动权限控制 我的团队-成员-绩效结果tab-查看绩效详情：通过绩效活动权限控制 不支持详情权限拆分 |
试用期 |
| 支持详情权限拆分 |
解决方案：
【设置-账号权限-角色管理-绩效】
绩效待办-团队绩效-查看权限，增加权限细分，如果细分权限都取消勾选，查看联动取消勾选
绩效结果（默认勾选，不允许取消）
绩效结果-变更记录（ 默认不勾选，支持勾选）
考核表（默认勾选，不允许取消）
考核流程（默认勾选，不允许取消）
360环评（默认勾选，不允许取消）
面谈结果（默认勾选，不允许取消）
变更记录，取消授权（线上租户将在我的团队绩效中，取消变更记录查看）
绩效活动-被评估人-查看绩效详情，增加权限细分，如果细分权限都取消勾选，查看联动取消勾选
绩效结果（默认勾选，支持勾选）
绩效结果-变更记录（ 默认勾选，支持勾选）
考核表（默认勾选，支持勾选）
考核流程（默认勾选，支持勾选）
360环评（默认勾选，支持勾选）
面谈结果（默认勾选，支持勾选）
变更记录（ 默认勾选，支持勾选）
线上数据清洗：
线上有查看权限的，默认上述细分权限全部勾选
影响范围：
绩效待办-团队绩效（走团队绩效权限）
花名册-绩效结果-查看详情（走绩效活动权限）
我的团队-成员-绩效结果-查看详情（走绩效活动权限）
【绩效-绩效模板-结果配置】
分组名称修改：整体评语–最终结果
新增配置项：最终结果将在X（流程环节选择）完成后确定，非必填
提示：此环节完成后，团队管理者可通过团队绩效查看绩效结果，为空时，则可实时查看最新绩效结果
流程可选范围：评估、校准、面谈、结果确认环节
默认值：最后一个校准环节
线上已有模板：默认为空
绩效活动中的镜像支持随时修改
绩效待办-团队绩效-绩效结果，根据员工所处环境是否在最终结果环节之后，是则回显绩效结果，否则显示为-，为空时实时显示
包括团队绩效列表和绩效结果详情页的绩效结果
如果未到最终环节，开启了绩效结果-变更记录，也不显示绩效结果-变更记录
人事
升级内容 1：审批表单支持获取「预计退休日期」字段
业务场景&问题：
人事的个人信息中增加了「预期退休日期」字段，但审批表单中无法获取
解决方案：
审批表单中，除【添加员工、添加待入职、信息采集】外，所有用了【个人信息】和【基本信息】分组的审批模板中，【基本信息】中都增加「预计退休日期」字段，放在「出生日期」后面，默认不启用
字段可添加删除，必填默认不可选且不可修改，默认选中「发起审批时获取，后续不再更新信息」
发起人：默认可查看且可修改，不可编辑
审批人及任务办理人：默认可查看且可修改，不可编辑
不可作为分支判断条件
注意：若预计退休日期的开关关闭了，则不会获取数据
升级内容 2：通用列表公共模板支持强制控制权限
业务场景&问题：
目前发薪审批中的列表配置了公共模板后，审批人依然可以自行配置模板，需要严格控制审批人查看的薪资数据
解决方案：
公共模板支持单独控制适用范围的员工的操作权限
在【筛选条件】下支持配置【允许员工通过「更多筛选」添加全部的筛选项】：
若勾选：公共模板中适用范围内的员工除筛选条件中的字段外，可以查看到「更多筛选」，可以自行增加筛选项
若未勾选：公共模板中适用范围内的员工只能查看筛选条件中的字段，无法查看到「更多筛选」，不可以自行增加筛选项
在【展示列】支持配置【允许员工通过「自定义列」展示全部的列】：
若勾选：公共模板中适用范围内的员工除展示列外，可以通过「自定义列」功能自行增加查看列
若未勾选：公共模板中适用范围内的员工只能查看管理员配置的「展示列」
目前支持公共模板的列表：花名册、薪酬核算活动-发薪明细-发薪审批
发薪明细支持控制审批人是否可见默认列表，配置在【薪酬核算规则-发薪审批】中
若选择【允许审批人查看全部工资项】时，审批人可以查看到【薪酬核算活动-发薪明细-全部、本期调薪】的列表
若选择【仅允许审批人查看指定的工资项】时，审批人无法查看到【薪酬核算活动-发薪明细-全部、本期调薪】的列表，只可已看见薪酬核算HR配置的公共模板
在薪酬核算规则中可以快速设置公共模板，也可以在【薪酬核算活动-发薪明细】中设置
注意：若配置的【仅允许审批人查看指定的工资项】，但审批人没有任何适配的公共模板时，则无法看到任何数据，开启配置时请合理配置公共模板
升级内容 3：支持同步人事数据到智能人事
业务场景&问题：
标准版同步钉钉的数据不足，导致下游应用无法使用
解决方案：
升级内容 4：信息健康度支持更新、必填
业务场景&问题：
信息健康度不支持对员工的信息发起更新
信息健康度采集表单不支持设置字段必填
解决方案：
信息健康度支持更新
采集方式：可选择采集 缺失字段 或 更新字段
字段缺失时采集：可在下方选择「缺失字段」，当员工对应的信息为空时，为其发送信息采集待办，可填写缺失字段
字段需要更新时采集：可在下方选择「更新字段」，配置「触发条件」。按照触发条件、发送时间为员工发送信息采集待办，可填写所有的更新字段。
如果配置了触发条件，则会根据触发条件中的日期
触发条件：可选择系统中的「日期」字段进行配置。例如
触发条件=身份证截止日期 前3天，发送时间=11:00，将在身份证截止日期 前3天11:00为满足条件的员工发送待办
员工修改了身份证截止日期并提交待办后，直到下一次满足条件（身份证截止日期前3天11:00），才会再次发送。
若员工未修改身份证截止日期就提交了待办，那么员工仍然满足条件，第二天11:00仍会为该员工发送信息采集待办。
如果通过其他方式（比如花名册中编辑、导入）修改了员工的触发条件的日期字段，使其不满足触发条件，则第二天不会为员工发送信息采集待办，未填写的信息采集待办也会被删除。
在信息采集待办触发后，信息健康度规则的适用范围、采集方式、采集字段、触发条件 将不允许修改
信息健康度支持设置必填字段
在选择了「缺失字段」/「更新字段」之后，可对其中的字段设置必填项
组合字段支持设置整组必填、子字段必填
若勾选「必填组合字段」，则需要至少选择一个子字段作为必填字段。在信息采集表单中，如果未点开组合字段填写子字段，则不允许提交
若未勾选「必填组合字段」，仅勾选子字段必填，则在信息采集表单中，如果未点开组合字段，仍允许提交；如果点开了组合字段，则必须填写完必填子字段才允许提交
组合字段、明细组中，子字段是否必填会读取「员工信息设置」的规则。例如：「员工信息设置」设置了证件类型、证件号码为必填，则在信息健康度规则中，证件类型、证件号码将被默认勾选为必填字段，不可取消
信息健康度规则列表中支持查看规则名称、适用范围、采集方式、采集字段、自动发起采集、发送时间
注意：信息健康度审批仅会展示修改后的字段值
升级内容 5：花名册支持展示「曾入职次数」
业务场景&问题：
花名册不支持展示曾入职次数，当前入职模块已支持
解决方案：
支持的场景：
花名册列表
花名册列表筛选
员工详情页
花名册导出
「添加员工」审批
以上场景的展示受权限控制，路径：设置-功能设置-角色权限-字段权限。该字段由系统计算得出，仅允许查看，不支持编辑。
薪酬
升级内容 1：参保档案权限优化
业务场景&问题：
目前参保档案的「待增员、待减员、参保中、已停保」列表是按参保方案管理员来过滤权限的，「未匹配参保方案和不参保列表」是按数据权限过滤的
解决方案：
「待增员、待减员、参保中、已停保」4个列表调整为有参保方案管理员或有数据权限则可查看相关员工的数据。
升级内容 2：可同步社保通方案增加发布时间
业务场景&问题：
社保通的可同步相同城市的社保方案的名称都一样，无法区分
解决方案：
可同步的方案需要按发布时间倒序排序
在系统内显示是，将方案的发布时间补充到可同步的方案名称上，如：北京市社保（2025年12月6日）
升级内容 3：自动化流程管理-员工试用期转正自动生成调薪记录
业务场景&问题：
员工到转正日期后，未进行调薪导致薪资核算无法取到转正后的薪资标准，导致薪资核算结果不符合预期。
解决方案：
在CSM后台增加自动化流程管理页面，可针对不同自动化管理流程配置开启的租户ID（具体路径为csm后台-自动化流程管理）
本期增加的自动化流程为：转正新增调薪记录
逻辑说明：当前日期>=员工转正日期，且员工不存在审批中的调薪申请时，自动为员工生成一条调薪记录
在转正日期当天，自动生成一条调薪记录，字段逻辑如下：
字段 | 规则 |
薪资生效日期 | 人员「转正日期」 |
异动原因 | “转正调薪” |
异动类型 | “转正调薪” |
来源 | “自动生成” |
发薪组织 | 定薪记录中的「发薪组织」 |
薪资计划 | 定薪记录中的「薪资计划」 |
薪资标准项目的「当前薪资」 | 薪资标准项目的「转正后标准」 |
年度总收入 | 基于调薪记录中的薪资标准计算 |
备注 | 不继承定薪记录的内容 |
升级内容 4：员工详情页操作记录中调薪操作记录展示优化
业务场景&问题：
当前调薪的操作记录，只有薪资档案信息发生变化时的操作记录会展示在详情页中，若只修改明细项，但薪资档案信息字段无变化时，不会产生操作记录。
解决方案：
优化员工详情页中薪资档案的操作记录
根据调薪记录是新增还是覆盖来区分操作记录中的修改类型
若审批或导入的调薪记录覆盖当前的调薪记录，则修改类型为编辑。
仅修改薪资标准项目但薪资档案信息未发生变化时，仍然生成操作记录，展示存在变更的薪资标准项目。
若薪资标准项目和薪资档案信息均未发生变化时，不生成操作记录。
若审批或导入的调薪记录为新增时，则修改类型为新增
仅展示薪资档案信息的变化，不展示薪资标准项目
假勤
升级内容 1：考勤统计规则中支持引用日报字段出差申请开始时间和出差申请结束时间
业务场景&问题：
当前日报字段中，出差相关的字段仅有实际出差开始和结束时间，无法取到申请的开始和结束时间，无法按预期计算公式。
解决方案：
考勤统计规则中新增字段：出差申请开始时间&出差申请结束时间。统计频次为：按天统计，按月汇总
取值逻辑：
按天出差时，出差申请开始时间及结束时间按「班次设置-出勤记录情况记录-出差时间记录规则」配置计算
按小时申请时
若考勤日期当天是出差开始日期，则当天的审批表单出差申请开始时间为的申请出差开始时间
如果多个出差申请的开始日期均为同一天，则取当天最早的出差申请开始时间。如果多个出差申请的结束日期均为同一天，则取当天最晚的出差申请结束时间
提交连续多天的出差时，首日的结束时间、最后一天的开始时间及中间日期，按「班次设置-出勤记录情况记录-出差时间记录规则」配置计算
升级内容 2：支持获取企业微信设备打卡数据
业务场景&问题：
当前同步的企微的打卡记录仅能统计有效打卡，无法获取所有打卡记录。客户的考勤和排班非常复杂，无法完全复制到企微上，需要能支持获取所有原始打卡记录，包括未被打卡应用记录的不符合企业微信打卡规则的记录。
解决方案：
企业微信打卡数据同步增加设置
可选择打卡数据的同步范围
默认选中正常打卡（即现有同步的打卡记录，对应接口https://developer.work.weixin.qq.com/document/path/90262）
可增加同步考勤设备上的原始打卡数据，包括未被打卡应用记录的不符合打卡规则的记录
进入弹窗后会检查当前租户是否安装MOKA打卡应用
若未安装，则考勤设备原始打卡数据的选项为锁定状态，并提示：因企业微信要求，需要安装企业普通应用后才可获取考勤设备原始打卡记录，请先联系服务人员安装MOKA打卡应用
安装说明：
第一步：扫码安装MOKA打卡应用
第二步：进入企业微信管理后台，点击MOK打卡应用，查看授权信息，授权相应的硬件设备，点击保存后即可正常使用。
同步考勤设备上的原始打卡记录，在MOKA中的打卡记录中的字段展示
打卡来源：企业微信
打卡方式：考勤设备打卡
打卡地点：-
是否外勤：否
设备号：相应的打卡设备ID
若两个接口打卡记录的打卡时间完全一致时，打卡记录中仅会保留一个打卡记录
注意：当前使用的是MOKA-数据同步应用同步正常打卡记录。MOKA打卡应用即可同步正常打卡，也可同步考勤设备原始打卡记录。因此，客户安装MOKA打卡应用后可自行选择是否需要卸载MOKA-数据同步。
审批
升级内容 1：审批导出功能优化
业务场景&问题：
审批列表导出后有多个 sheet 页（按历史流程版本+流程导出），HR 无法直接使用或者快速加工，需要大量的合并和处理
解决方案：
导出支持自定义「导出流程范围」和「字段范围」
导出结果按流程进行合并，不再区分历史版本（若历史版本字段停用，单独标记列「已停用」）
升级内容 2：可配置审批拒绝时是否需要保存表单内容
业务场景&问题：
部分客户业务场景中审批单拒绝时，仍需本次审批单编辑结果（如：部门意见）后归档
解决方案：
支持审批流程定义设置「拒绝时，是否保存审批表单」
注意事项：开启拒绝保存填写结果后，表单将按照正常逻辑校验当前表单的完整性（如：必填不能为空、值合法性等）
升级内容 3：选人组件按管理范围选人时，无法选择自己
业务场景&问题：
审批单开启「人员范围控制 = 仅可选权限范围内的人」由于管理范围权限规则，若发起人管理范围内无自己，则无法为自己发起审批，导致场景阻塞
解决方案：
兼容历史权限逻辑，新增选择：仅可选权限范围内的人和自己，设置后取管理范围和当前人数据并集
升级内容 4：审批流程表单在过程审批节点需要支持填写多组明细表
业务场景&问题：
部分业务场景中若发起人填写的明细组不完善，需要审批人或任务办理人中途维护，目前不支持，只能拒绝或发起人撤销后重新提交。审批体验降低
解决方案：
支持过程中审批人或任务办理人可追加明细组
注：追加明细组时明细组编辑权限和当前审批节点一致（即只能填写有编辑权限的明细组字段）
升级内容 5：支持审批配置「招聘负责人」按管理范围找人
业务场景&问题：
历史遗留BUG，审批节点设置「按角色 - 招聘负责人」 && 「按申请人所属管理权限范围匹配审批人」时，未按预期过滤非申请人所属管理范围的招聘负责人
解决方案：
修复以上问题
生态
升级内容 1：新版飞书消息卡片展示效果呈现 && 消息文案优化（通用）
业务场景&问题：
飞书IM侧卡片样式排版展示一直有较多客户吐槽，如：
所有IM消息中，消息文案缺少统一规范，影响用户体验，如：
解决方案：
飞书IM卡片新版效果：参考使用，具体以上线后效果为准
待办类：参考审批待办（没有审批意见填写输入框）
审批类：
通知类：
报表类：
AI
升级内容 1：薪酬公式AI导入
业务场景&问题：
初始化薪酬公式配置
解决方案：
创建「薪酬核算」或选择所需导入公式的「薪酬核算规则」（必须先创建好核算规则，才能导入时更新写入）
第二步：计算规则内，选择导入（计划3月全量完所有的客户，前期如果有客户没有对应功能客户可联系客户成功经理，内部联系产品）
下载「AI生成薪酬核算规则」模版，将客户原始工资表Excel按模版格式粘贴和处理（公式生成只会读取Excel内有计算公式对应的工资项，纯数字或内容的不支持）
上传整理后的Excel，等待导入执行完成
返回「核算规则」按工资项确认生成结果。若有问题建议人工修复或使用相关AI公式插件重新生成
升级内容 2：AI识人入口优化和支持识别：系统内附件内容
业务场景&问题：
AI识人功能入口和员工搜索有一定场景重合，过往方案导致了场景隔离，入口不好找等问题
AI识人附件内容不支持识别，以及结构化数据搜索和花名册或对应功能场景内搜索能力重叠，导致功能定位和价值不突出
过往AI识人按租户申请开放，验证范围较为局限，上线数据量增长停滞
解决方案：
AI识人2月优化上线后开始逐步放量，不再by申请开通
AI识人和搜索入口整合：
路由策略：默认先基于关键词搜索（即当前搜索逻辑），若当前搜索未找到结果，自动切换到AI识人
关键词搜索结果：
AI识人搜索结果：
非结构化数据识别范围：仅支持常规附件，如：pdf、word、excel、图片、html等。不支持压缩包、小众文件格式
员工档案-个人信息-附件分组内容
员工档案-招聘信息-附件内容
员工档案-自定义分组-附件内容
